Prestige Wealth Inc. assina e conclui financiamento de aproximadamente 150 milhões de dólares para o tesouro da Aurelion, lançando o primeiro tesouro Tether Gold na Nasdaq.

Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM) planeja mudar seu nome para Aurelion Inc. (NASDAQ: AURE) (ainda sujeito à aprovação)

Antalpha (NASDAQ: ANTA) lidera uma rodada de financiamento de 150 milhões de dólares, incluindo uma colocação privada de 100 milhões de dólares e um financiamento de dívida sênior de 50 milhões de dólares. Björn Schmidtke assumirá o cargo de CEO.

Hong Kong, 10 de outubro de 2025 / PR Newswire / 7— Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE) (“Companhia” ou “Aurelion”) anunciou hoje que, para lançar o primeiro tesouro de Tether Gold (XAU₮) na Nasdaq, a companhia assinou e concluiu uma série de transações colaborativas.

Essas transações incluem um PIPE de aproximadamente 100 milhões de dólares liderado pelo investidor principal Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA) (“Antalpha”) e outros investidores qualificados (incluindo TG Commodities S.A. de C.V. (“Tether”) e Kiara Capital Holding Limited (“Kiara Capital”), investida pela gestão da Antalpha), bem como um financiamento de dívida sênior de 50 milhões de dólares com prazo de 3 anos (“Financiamento de Dívida”). A companhia planeja utilizar a maior parte dos recursos líquidos para adquirir Tether Gold (“XAU₮”) como ativo de reserva do tesouro da companhia.

Após as aprovações necessárias, a companhia (NASDAQ: PWM) espera mudar seu nome para “Aurelion Inc.” e, a partir de 13 de outubro de 2025 (segunda-feira), negociar sob o novo código de ações (NASDAQ: AURE).

“Sou otimista em relação ao bitcoin a longo prazo e acredito que precisamos de uma stablecoin capaz de combater a inflação, suficientemente estável e utilizável para pagamentos de necessidades diárias como contas de energia. Alguns descrevem o bitcoin como ouro digital; porém, considero o Tether Gold (XAU₮), uma stablecoin resgatável lastreada em ouro, o verdadeiro ouro digital”, afirmou Björn Schmidtke, CEO da Aurelion e experiente minerador de bitcoin.

“Com o tesouro da Aurelion, estamos estabelecendo um novo padrão: uma reserva digital de ouro, totalmente suportada, listada publicamente e verificável diariamente on-chain. Em um mundo de fluxos financeiros digitalizados e mercados voláteis, possuir uma base de valor real na forma de ouro tokenizado oferece certeza para indivíduos e instituições. Não se trata de rendimento ou finanças: trata-se de redefinir, na era digital, como a verdadeira riqueza é detida, transferida e preservada”, continuou o Sr. Schmidtke.

“Estamos entusiasmados em colaborar com a maior empresa de stablecoins do mundo, a Tether, para expandir o ecossistema confiável de ouro digital. Quando as pessoas puderem entrar em uma joalheria e trocar Tether Gold (XAU₮) por um lingote de ouro, os ativos digitais se tornarão ainda mais acessíveis. Esperamos, por meio do Antalpha RWA Hub, oferecer novas funcionalidades e serviços como este para aumentar a liquidez e a oferta de produtos do Tether Gold (XAU₮)”, disse Paul Liang, CFO da Antalpha, empresa-mãe da Aurelion.

“Com base no Antalpha RWA Hub, estamos felizes em liderar a construção do tesouro da Aurelion — o primeiro tesouro puramente de Tether Gold (XAU₮) da Nasdaq, com o objetivo de ampliar o acesso ao ouro tokenizado, algo de grande importância estratégica no mundo dos ativos digitais. Indivíduos e instituições precisam de um porto seguro contra inflação, desvalorização monetária e volatilidade das criptomoedas. Como plataforma líder de financiamento de ativos digitais, a Antalpha e outras empresas líderes do setor compartilham o interesse de fortalecer seus próprios balanços patrimoniais com grandes reservas de ouro via Tether Gold (XAU₮), aumentando a resiliência dos colaterais”, acrescentou o Sr. Liang.

Destaques da Transação

• PIPE de 100 milhões de dólares (incluindo aportes em dinheiro e USDT) atraiu investidores para adquirir cerca de 278 milhões de unidades, cada uma contendo (i) uma ação ordinária Classe A, Classe B ou warrant pré-pago, que pode ser exercido para comprar uma ação ordinária ao preço de 0,36 dólares (“Preço de Compra da Ação”), e (ii) dois warrants: a) um warrant para comprar 0,5 ação Classe A ou B ao preço de exercício de 130% do Preço de Compra da Ação, b) outro warrant para comprar 0,5 ação Classe A ou B ao preço de exercício de 150% do Preço de Compra da Ação. Os warrants para ações Classe A podem ser exercidos imediatamente.
• O PIPE do tesouro da Aurelion inclui a subscrição de aproximadamente 43 milhões de dólares pela investidora principal Antalpha, além de outros investidores qualificados, incluindo 6 milhões de dólares da Kiara Capital e 15 milhões de dólares da Tether.
• Receita total de cerca de 290 milhões de dólares, incluindo 50 milhões de dólares do financiamento de dívida, cerca de 100 milhões de dólares do PIPE e 140 milhões de dólares caso todos os warrants emitidos no PIPE sejam exercidos. Espera-se que 280 milhões de dólares sejam usados para comprar Tether Gold (XAU₮).
• O financiamento de dívida de 50 milhões de dólares será garantido por uma primeira garantia prioritária sobre 67 milhões de dólares em Tether Gold (XAU₮) detidos pela companhia, mantidos em uma conta controlada.
• O financiamento de dívida vence em 36 meses após o aporte, podendo ser quitado antecipadamente pela companhia a qualquer momento, sem taxas ou penalidades adicionais.
• Taxa de juros anual de 6%, composta mensalmente. O empréstimo pode ser prorrogado mediante acordo entre as partes.

Por que escolher a Aurelion

• A transação PIPE liderada pela Antalpha faz da Aurelion o primeiro tesouro puramente de Tether Gold (XAU₮) da Nasdaq, oferecendo rendimento, transparência, conformidade regulatória e verificação diária on-chain.
• Aurelion combina a segurança do ouro físico com a eficiência do blockchain, criando um tesouro digital gerador de rendimento.
• O mercado de ouro digital já ultrapassa 20 bilhões de dólares, principalmente na forma de ETF, sendo que apenas cerca de 1% está atualmente no blockchain.
• A companhia acredita que há forte demanda de mercado por ouro no blockchain, como ferramenta para mitigar inflação e volatilidade das criptomoedas.
• Diferentemente dos ETFs de ouro e barras de ouro tradicionais, que geralmente envolvem taxas de administração, custódia e custos de transação potencialmente elevados, a Aurelion planeja gerar retorno alavancado via financiamento de dívida e criar rendimento com suas reservas de ouro não empenhadas.
• Aurelion planeja disponibilizar suas reservas de ouro não empenhadas à Antalpha como colateral, gerando um rendimento anualizado de 50-100 pontos base.
• A Antalpha assumirá todo o risco de inadimplência decorrente do uso desse colateral para conceder empréstimos a seus clientes finais.

Confiança dos Investidores

• O investidor principal Antalpha fornece infraestrutura de liquidez e uma base sólida para construir o tesouro de Tether Gold (XAU₮).
• Aurelion planeja lançar um painel digital do tesouro, fornecendo atualizações sobre as reservas de Tether Gold (XAU₮), valor patrimonial líquido (NAV) e métricas do tesouro.

Atualizações de Liderança

A companhia será liderada por profissionais experientes:

• CEO: Björn Schmidtke, presidente e cofundador do Penguin Group, líder em mineração de bitcoin na América do Sul, ex-McKinsey, agora assume como CEO. Björn é um defensor do ouro tokenizado e planeja usar sua influência comunitária para promover a importância do Tether Gold (XAU₮) para detentores de criptomoedas e stablecoins.
• Mudanças na gestão: as seguintes mudanças entram em vigor com a conclusão da transação: Kazuho Komoda renuncia ao cargo de CEO e membro do conselho; Zimuyin Jiang passa de CFO para Chief Accounting Officer; Wei Gao passa de CTO para chefe da área de gestão de patrimônio privado, garantindo a continuidade dos negócios.
• Conselho de Administração: após a conclusão da transação, a Antalpha terá o direito de indicar dois membros para o conselho da companhia.
• Comitê Consultivo Estratégico: foi criado um comitê consultivo estratégico para aconselhar o conselho sobre a direção do tesouro da companhia, incluindo Rohan Chauhan, diretor de estratégia da Gemini.

Consultores

• Cohen & Company Capital Markets, da Cohen & Company Securities, LLC, atua como consultor exclusivo da Antalpha e agente exclusivo de colocação da companhia.
• Loeb & Loeb LLP é o consultor jurídico da companhia. Reed Smith LLP é o consultor jurídico da Antalpha.
• Ogier é o consultor jurídico da companhia nas Ilhas Cayman.
• Morgan Lewis é o consultor jurídico da Cohen & Company Capital Markets.

Sobre a Aurelion

Aurelion é o primeiro tesouro de Tether Gold (XAU₮) da Nasdaq. Combina a estabilidade do ouro físico com a eficiência do blockchain, oferecendo aos investidores reservas de ouro tokenizado como porto seguro contra inflação, desvalorização monetária e volatilidade das criptomoedas. Ao mesmo tempo, a Aurelion continuará com seus serviços de gestão de patrimônio e gestão de ativos.

Sobre o Tether Gold (XAU₮)

Tether Gold (XAU₮) é um ativo digital fornecido pela TG Commodities S.A. de C.V. Um token XAU₮ completo representa uma onça troy de barra de ouro de entrega padrão de Londres. XAU₮ opera como um token ERC-20 na blockchain Ethereum, podendo ser negociado ou transferido 24 horas por dia. O ouro correspondente ao XAU₮ pode ser identificado por número de série único, pureza e peso, e é resgatável.

Sobre o Antalpha RWA Hub

O Antalpha RWA Hub é a plataforma de infraestrutura de ativos do mundo real (RWA) dedicada da Antalpha, atualmente focada em fornecer liquidez e serviços para ativos do mundo real baseados em ouro.