Mercado de ações dos EUA durante a noite | Federal Reserve mantém taxas de juros inalteradas, três principais índices fecham em alta, SK hynix (SKHY.US) sobe mais de 13%

O aplicativo financeiro Zhihui Finance foi informado que, na quarta-feira, os três principais índices fecharam em alta, com o Federal Reserve mantendo as taxas de juros inalteradas. Os membros Cook e a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Hamaek, votaram contra, defendendo um aumento de 25 pontos-base. O presidente do Federal Reserve, Walsh, afirmou que o banco central reduzirá o número de reuniões em que os membros votam sobre as taxas de juros.

【Bolsa dos EUA】No fechamento, o índice Dow Jones subiu 97,53 pontos, alta de 0,19%, para 52.475,10 pontos; o índice S&P 500 subiu 21,38 pontos, alta de 0,28%, para 7.743,98 pontos; o índice Nasdaq Composite subiu 72,04 pontos, alta de 0,27%, para 26.549,85 pontos. SK Hynix (SKHY.US) subiu mais de 13%, Micron Technology (MU.US) subiu quase 6%, Oracle (ORCL.US) subiu 10,5%.

【Bolsa Europeia】Os principais índices europeus fecharam coletivamente em alta. O índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,07%, o índice CAC40 da França subiu 0,04%, o índice DAX30 da Alemanha subiu 0,42% e o índice FTSE MIB da Itália subiu 0,40%.

【Câmbio】O índice do dólar dos EUA, que mede o dólar contra seis principais moedas, caiu 0,11% no dia, fechando o mercado de câmbio em 102,211. No fechamento de Nova York, 1 euro era cotado a 1,1150 dólares, acima dos 1,1135 dólares do dia anterior; 1 libra esterlina era cotada a 1,3316 dólares, acima dos 1,3313 dólares do dia anterior. 1 dólar era cotado a 158,05 ienes japoneses, acima dos 157,95 ienes do dia anterior; 1 dólar era cotado a 0,8290 francos suíços, acima dos 0,8287 francos suíços do dia anterior; 1 dólar era cotado a 1,4021 dólares canadenses, abaixo dos 1,4052 dólares canadenses do dia anterior; 1 dólar era cotado a 9,9139 coroas suecas, abaixo dos 9,9489 coroas suecas do dia anterior.

【Criptomoedas】Bitcoin subiu mais de 1%, sendo negociado a 80.806 dólares no momento da redação; Ethereum subiu mais de 1,6%, cotado a 2.347 dólares.

【Metais preciosos】O ouro à vista foi cotado a 4.068,67 dólares; a prata à vista foi cotada a 53,995 dólares por onça.

【Petróleo bruto】Os contratos futuros de petróleo bruto WTI para dezembro subiram 2,9%, fechando a 102,78 dólares por barril; os contratos futuros de petróleo bruto Brent para dezembro subiram 1,3%, fechando a 115,32 dólares por barril.

【Notícias macroeconômicas】

Federal Reserve mantém taxa de juros inalterada, mas dois dirigentes defendem novo aumento.Na reunião desta vez, o Federal Reserve decidiu manter a taxa de juros inalterada, após ter aumentado no mês anterior. Esta decisão dá ao Federal Reserve mais tempo para avaliar se um novo aumento é necessário, visando evitar que o aumento dos custos de energia e o boom da construção de inteligência artificial se espalhem para áreas mais amplas da inflação. Esta decisão mantém a taxa de referência do Federal Reserve na faixa de 3,75% a 4%, aprovada por 10 votos a 2. Os membros Cook e a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Hamaek, votaram contra, defendendo um aumento de 25 pontos-base. Na declaração de política, o comitê responsável pela definição das taxas não mudou visivelmente as expectativas de Wall Street, ou seja, é possível que o Federal Reserve aumente as taxas novamente na próxima reunião, em dezembro. A declaração diz: "À medida que mais informações forem reunidas, o comitê será capaz de julgar a postura política apropriada para garantir que a inflação retorne ao objetivo de 2% estabelecido pelo comitê em tempo hábil."

Mídia: Vance envia carta ao alto funcionário iraniano Rezaei tentando retomar negociações de paz.Segundo a mídia, autoridades americanas e pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o vice-presidente dos EUA, Vance, está em contato com o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Rezaei, tentando retomar as negociações de paz. Vance já enviou uma carta a Rezaei sob instrução de Trump, testando se os EUA e o Irã poderiam encontrar terreno comum suficiente para convencer Trump a não ordenar um ataque rápido e intenso ao Irã nas próximas semanas. Alguns funcionários americanos acreditam que contatos com os conservadores do Irã podem gerar melhores resultados diplomáticos. Tanto a carta de Vance quanto as discussões subsequentes entre os oficiais dos EUA e do Irã não trataram de detalhes específicos de um plano de paz, mas focaram no possível arcabouço das negociações. Rezaei afirmou na semana passada que o Irã não negociará com Washington até que as exigências centrais do Irã sejam especificamente atendidas. Um porta-voz de Vance recusou-se a comentar sobre as negociações. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse não estar informado sobre o contato de Vance desta vez.

O “novo rei dos títulos” Gundlach faz apelo ao Federal Reserve: esperando o quê? É hora de aumentar a taxa.O “novo rei dos títulos” Gundlach disse que atualmente não está claro por que o Federal Reserve hesita em aumentar ainda mais as taxas. "O que vocês estão esperando? Vocês acabaram de revisar a avaliação econômica", disse ele, referindo-se aos comentários do presidente do Federal Reserve, Walsh, na coletiva de imprensa pós-decisão, sobre o ambiente macroeconômico forte. Gundlach afirmou: "Estamos caminhando para um CPI total de 4%. O índice de commodities está em alta num mercado de touro, não entendo por que o Federal Reserve está tão relutante em agir." “Acho que o ritmo atual da política do Federal Reserve está um pouco atrás dos fatos”, disse Gundlach. Ele observou que a taxa atual de 3,75% a 4% do Federal Reserve está significativamente abaixo do rendimento do Tesouro dos EUA de 2 anos, atualmente em cerca de 4,7%. Ele acredita que isso mostra que o Federal Reserve precisa aumentar as taxas ainda mais. "Se o preço do petróleo não cair significativamente, acho que o Federal Reserve terá que subir as taxas em dezembro", disse Gundlach.

【Notícias das empresas】

Marvell Technology estaria em negociações avançadas para adquirir a Lumentum.De acordo com relatos, fontes informadas disseram que a Marvell Technology Group (MRVL.US) está em negociações avançadas para adquirir a fabricante de equipamentos de comunicação óptica para data centers, Lumentum (LITE.US). Em meio à corrida no setor de inteligência artificial para expandir escala, essa potencial grande transação pode se tornar mais uma fusão importante na indústria. As fontes apontam que o acordo pode ser anunciado já na próxima semana. As ações da Marvell chegaram a cair mais de 10% após o expediente, enquanto a Lumentum disparou 15%. A Lumentum fabrica lasers e outros dispositivos de tecnologia óptica usados para transmitir grandes volumes de dados em alta velocidade. Esses hardwares são fundamentais para o boom da inteligência artificial, ajudando data centers e empresas de telecomunicações a transferir informações entre servidores, diferentes instalações e outros destinos. Atualmente, a Marvell compra lasers da Lumentum e, caso o negócio seja realizado, poderá simplificar sua cadeia de suprimentos.

Receita do Azure da Microsoft supera expectativa, crescendo 48%. Fluxo de caixa livre permanece estável.A Microsoft (MSFT.US) divulgou, na quarta-feira, receitas trimestrais de sua divisão de nuvem acima do esperado, indicando que o grande investimento em inteligência artificial da empresa já está começando a mostrar resultados, mesmo com o mercado de Wall Street se tornando cada vez mais cauteloso com as tecnologias baseadas em dívida e aumento dos gastos pelas grandes empresas de tecnologia. No primeiro trimestre encerrado em setembro, a receita da divisão de computação em nuvem Azure cresceu 48%, alcançando 33,17 bilhões de dólares, acima dos 32,84 bilhões de dólares previstos pelo mercado. Os investimentos em capital no trimestre somaram 45,2 bilhões de dólares, acima dos 34,9 bilhões de dólares do mesmo período do ano anterior. A previsão anterior da Microsoft para gastos de capital no primeiro trimestre era de 50 bilhões de dólares. O fluxo de caixa livre divulgado pela companhia foi de 18,6 bilhões de dólares, bem acima da estimativa de 8,54 bilhões de dólares do mercado. Entre os grandes provedores de serviços em nuvem, a Microsoft é a única que prevê fluxo de caixa positivo para o próximo ano.

Retorno do investimento em IA pressiona Google, receita e lucro trimestrais abaixo do esperado.A holding do Google, Alphabet (GOOG.US), divulgou receita e lucro trimestrais abaixo das expectativas do mercado, indicando que a empresa ainda não conseguiu gerar retorno suficiente com seu negócio de inteligência artificial capaz de justificar os enormes investimentos feitos. A Alphabet informou que, nos três meses até 30 de setembro, excluindo as participações pagas a parceiros, sua receita foi de 111,2 bilhões de dólares, e o lucro líquido por ação foi de 2,12 dólares, ambos inferiores às previsões de Wall Street. O Google está em uma corrida para construir infraestrutura de IA para si mesmo e para clientes, o que levou seus gastos de capital a níveis recordes. Esses investimentos ajudaram a Google a se tornar um importante fornecedor de capacidade computacional para empresas de IA como Anthropic e Meta. O Google também está desenvolvendo modelos próprios de IA e os integrando a produtos destinados aos consumidores, como o mecanismo de busca, YouTube e Gmail. No entanto, em relação ao tamanho dos investimentos, esses esforços ainda não trouxeram retorno proporcional.