Исследователь: расширение сотрудничества между Nvidia и Meta может негативно сказаться на Intel

Расширение партнерства между Nvidia и Meta Platforms может стать плохим знаком для Intel.

Во вторник Nvidia объявила, что развернет больше своих процессоров Grace на базе Arm в дата-центрах Meta Platforms, назвав это «первым крупномасштабным внедрением исключительно Nvidia Grace». Эти CPU используются для запуска приложений и агентов, а также других задач.

Ричард Виндзор, основатель исследовательской компании Radio Free Mobile, считает, что это расширение партнерства является «признаком ускорения миграции дата-центров на Arm». В своем отчете в среду он отметил, что для Intel, чья архитектура x86 конкурирует с одноименной архитектурой Arm, этот шаг «является плохой новостью». В отчете он называет сделку «убийцей Intel».

По словам Виндзора, Intel долгое время доминировала на рынке серверных чипов, а чипы на базе Arm «часто испытывали трудности», поскольку они не были совместимы с традиционными программными системами дата-центров. Виндзор отмечает, что, судя по сделке между Nvidia и Meta, это, вероятно, уже в прошлом.

Известная своими графическими процессорами Nvidia также получила импульс в бизнесе CPU, продвигая полный спектр продуктов для дата-центров. В целом рынок серверных чипов снова начал расти, поскольку CPU имеют ключевое значение для работы дата-центров.

Nvidia заявляет, что ее CPU обеспечивают более высокую производительность на ватт для дата-центров Meta. Виндзор отмечает, что по мере усиления опасений по поводу мощности электрических сетей этот фактор становится все более важным при строительстве дата-центров.

Виндзор говорит, что когда Meta и другие гипермасштабные облачные провайдеры ищут способы решения проблемы энергоснабжения, внимание также сосредоточено на оптимизации чипов, и именно здесь процессоры на базе Arm имеют преимущество по сравнению с x86 от Intel.

По словам Виндзора, переход на CPU на базе Arm также открывает возможности для большего числа производителей серверных чипов принять участие в инвестиционной программе Meta, достигающей 135 миллиардов долларов в этом году. Он также полагает, что Meta будет использовать как кастомные чипы, так и «готовые системы» от Nvidia.

Таким образом, Виндзор отмечает, что в ближайшие месяцы ожидает больше сделок с производителями чипов, разрабатывающих процессоры для дата-центров на базе Arm, а также с компаниями, создающими и внедряющими кастомные чипы для инференса (то есть процесса запуска AI-моделей).

Виндзор говорит: «Здесь настоящий проигравший — это Intel, потому что теперь все ключевые продуктовые линии компании сталкиваются с полной конкуренцией». Он имеет в виду чипы Intel для персональных компьютеров и дата-центров.

В ходе телефонной конференции по итогам финансовых результатов в прошлом месяце Intel заявила, что из-за огромного спроса со стороны подразделения дата-центров, обусловленного AI, компании пришлось перераспределять мощности, предназначенные для бизнеса ПК.

Виндзор считает, что если главный конкурент Intel среди CPU, AMD, выпустит процессоры на базе Arm как для ПК, так и для серверов, это может стать «последней каплей» для Intel.

После того как Intel в конце января подчеркнула проблему нехватки поставок, аналитик торгового подразделения Mizuho Джордан Кляйн отметил, что благодаря устойчивым отношениям AMD с TSMC AMD находится в более выгодном положении для удовлетворения спроса клиентов на чипы для дата-центров. Кляйн также отметил, что гипермасштабные облачные провайдеры предпочитают серверные CPU от AMD, а не от Intel.

Редактор статьи: Ли Тун