Способы укрепить ваш портфель с ведущими розничными и оптовыми акциями, готовыми превзойти ожидания по прибыли

Понимание важности отчетов о доходах

Когда компании публикуют свои квартальные финансовые отчеты, показатель прибыли на акцию (EPS) часто становится в центре внимания инвесторов. Несмотря на то, что аналитики и рынок рассматривают множество финансовых показателей и комментариев руководства, EPS дает четкое представление о прибыльности компании, помогая инвесторам разобраться в сложностях.

Роль ожиданий на фондовом рынке

Как в инвестициях, так и в жизни, ожидания играют ключевую роль. Компании, которые превосходят ожидания рынка, обычно получают награду, в то время как те, кто отстает, могут столкнуться со снижением стоимости акций. Для инвесторов, стремящихся превзойти рынок, определение акций с потенциалом позитивного сюрприза в доходах может стать ценным стратегическим подходом.

Как выявить потенциальные сюрпризы в отчетах о доходах

Предсказать, какие компании превзойдут прогнозы по доходам, не так просто. Однако Zacks предлагает инструмент под названием Earnings ESP Filter, который помогает упростить этот процесс и повысить ваши шансы на успех.

Что такое Zacks Earnings ESP?

Earnings ESP, или Ожидаемое Предсказание Сюрприза, создан для того, чтобы дать инвесторам преимущество, сосредотачиваясь на последних изменениях оценок аналитиков до публикации компанией доходов. Логика проста: последние оценки могут содержать самую свежую информацию, что делает их более точными.

Этот инструмент сравнивает наиболее точную оценку (последний прогноз аналитика) с консенсус-оценкой Zacks. Процентное различие между этими двумя числами и есть Earnings ESP. В сочетании с Zacks Rank — фирменной системой рейтинга акций — этот подход помогает определить компании, которые с большей вероятностью превзойдут прогнозы по доходам, что может привести к росту их акций.

Исторически акции с Zacks Rank №3 (Hold) или выше при положительном Earnings ESP демонстрировали положительный доходный сюрприз примерно в 70% случаев. Согласно десятилетнему бэктесту, эта стратегия обеспечила среднегодовую доходность около 28%.

Около 60% акций имеют рейтинг Zacks Rank №3 (Hold), что обычно означает ожидание динамики в соответствии с рынком. Акции с рейтингом №2 (Buy) и №1 (Strong Buy) — соответственно, топ-15% и топ-5% всех акций — ожидаются к опережению рынка, при этом Strong Buy лидируют.

Кейс: Williams-Sonoma (WSM)

Чтобы проиллюстрировать, как работает Earnings ESP, рассмотрим текущий пример. Williams-Sonoma (WSM) в настоящее время имеет Zacks Rank №2 (Buy). Наиболее точная оценка дохода на акцию перед запланированным отчетом, который должен выйти 18 марта 2026 года, составляет $2.90 — всего за 14 дней до публикации.

При консенсус-оценке Zacks в $2.89, Earnings ESP для WSM составляет +0.35%. Такой положительный ESP указывает на возможность положительного сюрприза в доходах Williams-Sonoma. Вы можете использовать Earnings ESP Filter, чтобы найти больше акций с подобным потенциалом до выхода их отчетов.

Еще одна акция для наблюдения: Texas Roadhouse (TXRH)

Williams-Sonoma не единственная среди акций розничной и оптовой торговли с положительным ESP. Еще одним кандидатом является Texas Roadhouse (TXRH). TXRH, который должен опубликовать отчет 14 мая 2026 года, в настоящее время имеет Zacks Rank №3 (Hold) и наиболее точную оценку $1.86 за акцию — за 71 день до следующего отчета.

Консенсус-оценка Zacks по TXRH составляет $1.85, что дает Earnings ESP +0.94%. Эти положительные значения ESP для WSM и TXRH могут указывать на потенциал неожиданных сюрпризов в доходах.

Как найти лучшие акции до публикации доходов

Используйте Zacks Earnings ESP Filter, чтобы определить акции с наибольшей вероятностью сюрприза — как положительного, так и отрицательного — чтобы принимать обоснованные решения о покупке или продаже перед объявлениями о доходах. Ознакомьтесь с инструментом здесь >>

Стоит ли инвестировать в Williams-Sonoma, Inc. (WSM)?

Если вы рассматриваете возможность инвестирования в Williams-Sonoma, Inc. (WSM), возможно, вам также будет интересно узнать о лучших акциях для покупки в следующем месяце. Zacks Investment Research предлагает бесплатный отчет о 7 лучших акциях для покупки прямо сейчас.

С 1978 года Zacks Investment Research предоставляет инвесторам независимый анализ и инструменты. За последние 25+ лет система рейтинга акций Zacks Rank обеспечила среднегодовую доходность +24.08%, что более чем вдвое превышает показатели S&P 500 с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.

Хотите получить самые свежие рекомендации по акциям от Zacks Investment Research? Загрузите 7 лучших акций на следующие 30 дней бесплатно. Получите бесплатный отчет здесь

Williams-Sonoma, Inc. (WSM): бесплатный аналитический отчет по акции

Texas Roadhouse, Inc. (TXRH): бесплатный аналитический отчет по акции

Эта статья была изначально опубликована Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research