Один CPU, п'ять воєн: через дев'ять років Qualcomm знову ризикує

24 червня, Нью-Йорк. CEO Qualcomm Крістіано Амон (Cristiano Amon) оголосив: до фінансового 2029 року в не-мобільному бізнесі має бути 40 мільярдів доларів, серед яких чипи для дата-центрів повинні принести 15 мільярдів. Після закриття торгів ціна акцій підскочила на 13%.

Потім на екрані з’явився Цукерберг.

"Qualcomm стане постачальником CPU для дата-центрів Meta." Він записав відео, це була не та "ми раді дослідити можливості співпраці" з офіційних прес-релізів, а повноцінна обіцянка з суб’єктом, присудком і об’єктом. Контракт охоплює декілька поколінь продуктів.

Це звучало як історія повернення короля. 18 років тому Snapdragon визначив мобільний пристрій, тепер Qualcomm збирається визначити центри обробки даних.

Але внутрішньо в Qualcomm це розуміють краще за інших — 9 років тому вони вже пробували, це називалося Centriq. І той запуск був зовсім невдалим.

На руїнах дев'ятирічної давності

Листопад 2017 року, Сан-Франциско. Qualcomm презентувала Centriq 2400, перший у світі 10-нанометровий серверний чип, архітектура Arm, 48 ядер Falkor. Тодішня презентація виглядала майже так само, як сьогодні: висока енергетична ефективність, низьке споживання, руйнуючи монополію Intel.

Менше ніж через два роки проект закрили. Керівники пішли, команда розпалась. Centriq відтоді стало закритою темою всередині Qualcomm.

Чому тоді все зруйнувалося? Зійшлося три речі.

2017 року Intel займала понад 90% ринку серверних CPU. EPYC від AMD ще не поставлявся. Arm мав лише 1% на ринку хмар, навіть "експериментом" це не назвати. Позиція хмарних провайдерів, якщо перекласти: "нічого, але чому ми маємо змінити?"

Ще фатальніше — від запуску до скасування Centriq не мав жодного відкритого масового клієнта. Кажуть, Microsoft Azure тестувала, але офіційно не оголошували. Для серверного чипа без підтверджених клієнтів немає продукту. Галузь потребує не "ми зробили чип", а "хтось використовує його в продуктивному режимі".

Та найфатальнішою була внутрішня криза Qualcomm — патентна війна з Apple по всьому світу, Broadcom накинувся з пропозицією на сотню мільярдів доларів про покупку. Керівництво прокидалося кожного ранку з думками не про продаж серверних чипів, а чи залишиться компанія своєю завтра.

Centriq загинув на перетині трьох факторів: невдалий час, нестача клієнтів, внутрішня криза.

Цього разу світ змінився сам

За дев’ять років світ сильно змінився.

Частка Arm на ринку дата-центрів виросла з 1% до 25%. Graviton став переломним моментом — Amazon з 2018 року самостійно розробляє ARM-серверні CPU, а минулого року вже понад три роки половина нового CPU-об'єму AWS — це Arm. 98% з тисячі найбільших клієнтів AWS їх використовує. Grace CPU від NVIDIA генерує у хмарі прибутки майже ті ж, як GPU.

Мовою Qualcomm це означає: 2017 року вони мали дві проблеми — "Чи може Arm взагалі працювати в сервері" і "Чи може Qualcomm зробити серверний чип на Arm". Зараз перша проблема вирішена Graviton і Grace. Qualcomm має лише довести, що зробить краще за Graviton. Складність зовсім інша.

Є ще одна зміна, яку не видно з фінансового звіту, але ясно було з відео Цукерберга.

Intel і AMD тридцять років були лідерами серверних CPU, але жоден CEO хмарного провайдера не заявив: "Я підпишу багатопоколінний стратегічний контракт з якоюсь компанією". Не було технічних проблем для співпраці — просто ніхто не кладав всі ставки на один стіл.

Meta цього разу підписала контракт.

Причина настільки очевидна, що й аналіз не потрібен: Частка Intel на ринку серверних CPU впала з абсолютної монополії до 62%, AMD вже забрала 46% доходу x86. Arm із Graviton, Grace, Ampere одна за іншою руйнують старі бар'єри. Якщо будь-який хмарний провайдер і надалі кладе всі яйця до x86 кошика — це управлінська помилка.

Тому Meta підписала не "ми спробуємо", а "багатопоколінний". Тобто: перше покоління не зайшло — спробуємо друге.

На ринку серверних чипів таке умови ще ніхто не отримував.

CPU — це прикриття, у війні п’ять фронтів

На цьому етапі виглядає як гарна історія повернення.

Але справжнє завдання Qualcomm набагато більше, ніж один CPU. Dragonfly, яку показав Амон, — це цілий каркас для дата-центрів.

Є Arm-серверний CPU понад 5ГГц, 250 ядер — C1000, у Meta має бути масовий запуск серединою 2028 року. AI-ускорювачі: AI200, AI250, AI300, оновлюються щороку з наступного року, для запуску моделей у реальному режимі. HBC — високосмугова обчислювальна платформа, яка при тих самих витратах дає 4-8 разів більше пропускної здатності; зразок для Microsoft в середині наступного року.

Все це ще має бути пов’язано — Qualcomm планує мережеві рішення від електричного до оптичного з’єднання, щоб дані між чипами не застрягали.

На вершину накладають шар програмного забезпечення. Qualcomm купила Modular за 3,9 мільярда доларів, щоб розробити платформу, де розробник пише код один раз і запускає його на будь-якому обладнанні. CEO Modular — Кріс Латтнер, автор компілятора LLVM, мови Swift, а потім працював у Tesla над Autopilot.

Все звучить переконливо. Але робити п’ять речей одночасно — CPU, прискорювачі, HBC, мережі, програмне забезпечення — означає, що Qualcomm будує не просто чип, а цілу будівлю. Фундамент, стіни, труби, дроти і оздоблення — кожен елемент міг би бути окремим проектом, але провал хоч одного — і будівля аварійна.