Щоденний звіт Bitget UEX｜Посередник Berkshire чисто продає впродовж циклу, великий грошовий портфель у Google; Перше розблокування не призвело до тиску на продажі, SpaceX(SPCX.US) зростає другий торговий день поспіль (10 серпня 2026 року)

I. Гарячі новини

Новини Федеральної резервної системи

Нонфарм дані значно нижчі очікувань, очікування підвищення ставки суттєво знижені

• У липні кількість робочих місць у США несподівано зменшилась на 23 тисячі, що набагато нижче очікуваного зростання на близько 90 тисяч; навіть після перегляду попереднього значення воно залишилось слабким; рівень безробіття знизився до 4,1%.
• Приватний сектор збільшився на 30 тисяч робочих місць, але суттєве скорочення у державному секторі вплинуло на загальний результат.
• Ринок швидко знизив ймовірність підвищення ставки у вересні, прибутковість державних облігацій помітно знизилася.

Вплив на ринок: Слабкі дані щодо зайнятості підкріплюють сценарій "м’якої посадки", короткостроково позитивні для ризикових активів і дорогоцінних металів, одночасно знижуючи ставки підвищення.

Міжнародні сировинні товари

Золото прориває $4400, ціни на нафту залишаються високими

• Спотове золото після публікації даних про зайнятість ще більше зміцнилося, наблизилося та прорвало позначку $4400.
• Нафта залишається на високому рівні: WTI і Brent торгуються у діапазоні $78–79 і $83–84 відповідно.
• Переговори по Ормузському протоку залишаються невизначеними, але дані про зайнятість домінують короткостроковий настрій.

Вплив на ринок: Слабкі дані щодо зайнятості підвищують інтерес до захисних активів та очікування зниження ставки, золото отримує чіткі переваги; ціни на нафту підтримуються геополітикою і балансом попиту та пропозиції, волатильність залишається високою.

Макроекономічний ринок

Berkshire Hathaway завершує цикл чистих продажів, активно розміщує готівку

• Berkshire Hathaway оприлюднила результати за II квартал: операційний прибуток зріс на 16% до $12,98 млрд, чистий прибуток подвоївся у річному вимірі.
• Компанія завершила рекорд із 14 кварталів поспіль чистих продажів акцій, у II кварталі чисто купила майже $20 млрд акцій, включаючи значне збільшення позиції в Alphabet (материнській компанії Google) – тепер вона увійшла у топ-5 найбільших позицій.
• Одночасно прискорено викуп власних акцій: $4,5 млрд у II кварталі, готівкові резерви скоротилися до приблизно $365,5 млрд.

Вплив на ринок: Ринок загалом розглядає переход Berkshire до чистих покупок як довгостроковий бичачий сигнал, що демонструє активне використання великих коштів, залишених Баффетом новим CEO Абелем, і підвищує ризиковий апетит на ринку.

II. Огляд ринкових подій

Поведінка сировинних товарів та валют

• Спотове золото: близько $4325/унція, -0,38%
• Спотове срібло: близько $63,8–63,9/унція, -0,23%
• WTI нафта: близько $78,88/барель, +0,9%
• Brent нафта: близько $80,6/барель, +0,78%
• Доларовий індекс (DXY): близько 99,64, +0,04%

Аналіз драйверів: Липневі дані по зайнятості значно нижчі очікувань, що істотно зменшило очікування підвищення ставки, сприяло прориву золота вище $4400 та новому локальному максимуму. Срібло також зросло, але менш динамічно. Нафта залишається волатильною через невизначеність в Ормузі та реакцію ринку на дані зайнятості. Зв’язок активів очевидний: слабка зайнятість → очікування зниження ставки → зниження реальних ставок → виграє золото, одночасно відновлює ризиковий апетит і підтримує акції. Короткострокова волатильність товарів продовжить залежати від подальших даних про зайнятість та геополітичних новин.

Динаміка криптовалют

• BTC: близько $64 900, +0,06%
• ETH: близько $1914,5, -0,13%
• Загальна ринкова капіталізація криптовалют: близько $2,28 трлн, +0,2%
• Ситуація із ліквідаціями на ринку: 24 год загальна ліквідація $170 млн, короткі $115 млн
• Bitget BTC/USDT карта ліквідацій: Ціна BTC близько $64 956, вище $65 800–66 000 накопичена велика кількість коротких ліквідацій; прорив цієї області може викликати сильний шорт-сквізі. Нижче $64 500 велика ліквідація довгих позицій; якщо ціна впаде нижче $64 500–64 000, можливий ланцюжок стоп-лімітів для лонгів. Короткостроково критично слідкувати за боротьбою ліквідності біля $64 500 і $65 800.

• Чистий приплив/відток ETF: Станом на минулу п’ятницю, чистий приплив BTC ETF триває вже 5 днів, денний чистий обсяг понад $100 млн.

Аналіз драйверів: Слабкі дані по зайнятості зміцнюють ризикові настрої, крипторинок тримається стабільно. BTC утримує рівень вище $64 500, ETH відносно стабільний. Постійний чистий притік ETF підтримує ринок, розміри ліквідацій на кредитному плечі контрольовані. Макро – слабка зайнятість і очікування зниження ставки благотворно впливають на ризикові активи, короткостроково криптовалюти можуть зберігати високі рівні з волатильністю, важливо стежити за подальшими даними по зайнятості та коментарями Fed.

Динаміка індексів американського фондового ринку

• Dow Jones: Закрився на 54 036,93 пунктів (+0,28%), продовжує зростання
• S&P 500: Закрився на 7 757,64 пунктів (+0,62%), новий історичний максимум
• NASDAQ: Закрився на 26 690,62 пунктів (+1,30%), найсильніший результат

Динаміка техгігантів

• NVDA: $223,96 (+2,27%)
• AAPL: $313,33 (+0,29%)
• MSFT: $499,99 (+0,03%)
• GOOGL: $354,30 (-0,96%)
• AMZN: $274,48 (+0,82%)
• META: $592,10 (+0,37%)
• TSLA: $328,58 (+2,83%)

Резюме та аналіз драйверів: У п’ятницю всі основні індекси США зросли: S&P оновив історичний максимум, NASDAQ додав понад 1,3%. Слабкі дані по зайнятості суттєво знизили очікування підвищення ставки, що підвищило ризиковий апетит. Nvidia та Tesla зросли більш ніж на 2% і були найсильнішими, Amazon, Apple, Meta також закрилися в плюсах. Google трохи відкоригувався. Ринок змістився від побоювань щодо AI-інвестицій до очікувань м’якої посадки і покращення ліквідності – технологічні акції загалом отримали вигоду.

Огляд змін секторів

Напівпровідники

• Ключові акції: Nvidia (+2,27%), більшість чипових компаній рухались угору
• Драйвер: слабкі дані щодо зайнятості знизили очікування ставки, відновлення настроїв навколо AI-апаратного забезпечення.

Технологічне зростання

• Ключові акції: Tesla (+2,83%), NASDAQ суттєво виріс
• Драйвер: ризиковий апетит зріс, кошти повертаються у високобета-активи.

Оборонні та цінні компанії

• Ключова акція: емоції навколо Berkshire Hathaway
• Драйвер: активне розміщення готівки трактовано як довгостроковий бичачий сигнал.

III. Детальний аналіз американських акцій

1. Berkshire Hathaway – завершення циклу чистих продажів, чиста купівля ~$20 млрд

Опис події: Berkshire оприлюднила результати за II квартал: операційний прибуток зріс на 16% до $12,98 млрд, чистий прибуток значно зріс. Компанія вперше після 14 кварталів чистого продажу акцій здійснила чисту купівлю на майже $20 млрд, включаючи великий приріст позиції в Alphabet, що ввів її у топ-5 основних активів. Одночасно викуплено власних акцій на ~$4,5 млрд, готівкові резерви скоротилися до ~$365,5 млрд. Новий CEO Грег Абель розпочав активне розміщення коштів Баффета.

Інтерпретація ринку: Це перетворення ринок розцінює як чіткий довгостроковий бичачий сигнал. Після багатьох років чистого продажу компанія вперше здійснює великі покупки, що вказує на те, що керівництво вважає поточні оцінки привабливими. Alphabet як топ-5 позиція також показує довіру Berkshire до довгострокової цінності AI-інфраструктури. Визначальний ефект для інституційних коштів очевидний — це підсилює загальний ризиковий апетит.

Інвестиційний висновок: Дії топових розпорядників капіталу мають сильний показовий характер. Важливо спостерігати за подальшими розкриттями структури активів, темпами викупу і стилем Абеля у розміщенні капіталу.

2. Nvidia (NVDA) – понад +2%, відновлення настрою

Опис події: Акції Nvidia зросли на 2,27% до $223,96, ставши ключовим драйвером зростання сектору напівпровідників у п’ятницю. Після публікації слабких нонфарм даних ризикові настрої відновились, кошти повертаються до AI-апаратних лідерів.

Інтерпретація ринку: Попередні побоювання щодо циклу окупності AI-інвестицій та "HBM" дефіциту обмежили ціну. Слабкі дані по зайнятості і очікування зниження ставки та покращення ліквідності сприяють поверненню коштів до компаній з високою визначеністю в секторі потужностей. Nvidia як ключовий постачальник AI-інфраструктури демонструє найбільшу еластичність під час відновлення настроїв.

Інвестиційний висновок: Довгострокова логіка попиту на AI-потужності залишається міцною. Короткострокова поведінка залежить від макроліквідності, інвестиційних орієнтирів основних клієнтів й ходу покращення ланцюга постачань.

3. Tesla (TSLA) – близько +3%, відскок високобета-активів

Опис події: Акції Tesla зросли на 2,83% до $328,58, серед топ-технологічних акцій. Після публікації слабких нонфарм даних ризикові настрої відновилися, високобета акції залучили активні кошти.

Інтерпретація ринку: Tesla має мульти-сюжети: електромобілі, автономне водіння і гуманоїд-роботи (Optimus). У фазі переходу від "захисту" до "атакуючого" підходу, її високоволатильні особливості роблять її пріоритетною для швидкого розміщення коштів. Довгострокова віра у креативні AI- та роботехнології підтримує додаткову вартість.

Інвестиційний висновок: Висока еластичність ціни, ризик волатильності великий у короткостроковій перспективі. Треба слідкувати за фактичними даними по поставкам, прогресом автономного водіння й темпами комерціалізації Optimus для підтвердження довгострокової реалізації сценарію.

4. Google (GOOGL) – невелика корекція

Опис події: Акції Google знизились на 0,96% до $354,30, відстаючи від більшості техгігантів. Хоч Berkshire суттєво збільшила позицію у II кварталі, це не вплинуло на короткострокову ціну.

Інтерпретація ринку: Berkshire розцінює Google як довгострокову інвестицію, але у короткий період попит зосереджений на більш еластичних апаратних та високобета акціях. Google як найбільш стабільний представник технологічного сектора в періоди відновлення ризикових настроїв часто показує менш динамічний приріст. Ринок продовжує зважати на комерціалізацію AI і стійкість рекламного бізнесу.

Інвестиційний висновок: Berkshire додає логіку довгострокового позиціонування. Короткостроково варто спостерігати за прогресом комерціалізації Gemini та інших AI-продуктів, швидкістю розвитку хмарних сервісів та відновленням рекламних доходів.

5. Amazon (AMZN) – понад +0,8%, стабільний приріст

Опис події: Акції Amazon виросли на 0,82% до $274,48, слідуючи загальному зростанню технологічного сектору.

Інтерпретація ринку: Стрімке зростання AWS та довгострокова логіка AI-інфраструктури забезпечують довіру і притік капіталу. Amazon найбільше відображає "результати + визначені зростання", тому у фазі підвищення ризикового апетиту відносно стабільна.

Інвестиційний висновок: Слідкувати за тим, чи AWS і надалі підтримуватиме зростання, а також за стійкістю роздрібної та рекламної діяльності. Відповідність облачної та AI-комерціалізації – ключ для середньо- і довгострокової оцінки.

IV. Ринкові та проектні новини

1. За інформацією агентства “Сіньхуа”, яке посилається на іранське агентство Мехр, парламент Ірану схвалив стратегічний план дій із забезпечення безпеки та розвитку Ормузської протоки.

2. ARK Invest повідомив, що Cathie Wood у останньому макроаналізі зазначила: bitcoin відносно золота знову стабілізується; bitcoin і стейблкоїни можуть стати ключовими бенефіціарами переходу до економіки цифрових агентів. Вона також відзначила, що більший ризик у майбутньому – це дефляція, а не інфляція, особливо для компаній, які не застосовують AI та інструменти продуктивності; ціни на нафту можливі значно впасти, а сучасний цикл AI-інвестицій – це не бульбашка, а рання стадія технологічної революції.

3. З 2026 року понад 100 криптопроектів вже закрились, подали заяву про банкрутство чи припинили діяльність, і темпи виходу збільшуються; охоплюють біржі, гаманці, DeFi-кредитні протоколи, NFT-майданчики, Layer1 блокчейни тощо. Зараз відбувається чистка подібно до розпаду доткомів після інтернет-бульбашки: ціни на альткоїни знизились на 70%–90%, токен-скарбниці проектів різко скорочуються; водночас фінансування зменшується, зростає ризик безпеки – це прискорює виведення проектів без реального доходу і користувачів.

4. Вчора Michael Saylor написав у X: “Doing ₿usiness”, додавши до посту графік btc-резервів Strategy. На графіку – вартість btc-резиду Strategy близько $54,66 млрд. Як правило, Strategy наступного дня повідомляє про зміни у btc-позиції.

5. Дані: YZY, AVAX та інші токени цього тижня проходять великі розблокування, зокрема YZY – ~ $35,8 млн.

6. Після першого розблокування обмежених акцій не відбулося великого розпродажу, як очікував ринок: акції SpaceX (SPCX.US) знову зросли другий торгівельний день поспіль, наблизившись до ціни IPO $135 – вперше з минулого місяця, коли було втрачено цей рівень.

V. Календар ринкових подій на сьогодні

Графік публікації даних

Анонси важливих подій

• Вплив нонфарм-даних: Слідкувати за тим, як ринок продовжує оцінювати слабкість зайнятості і за заявами посадовців Federal Reserve.
• Структура активів Berkshire: Цього місяця будуть оприлюднені детальніші зміни акцій.
• Геополітичні новини: Переговори щодо Ормузського протоку залишаються невизначеними.

Думки інституцій

Аналітики загалом вважають, що завершення циклу чистих продажів і великі покупки Berkshire (особливо приріст Alphabet) сигналізують про явний довгостроковий бичачий настрій, показують активну стратегію нового менеджменту. Слабкі липневі дані по зайнятості істотно знизили очікування підвищення ставки, що одночасно стимулює американські акції і золото. Техгіганти поводять себе різно: апаратні та високобета акції демонструють більшу еластичність. В загальному консенсус – дані по зайнятості і дії інституцій стали головними рушіями, короткостроково зберігається оптимізм, але слід остерігатися корекції даних і геополітичних ризиків.

Відмова від відповідальності: Зміст вище зібраний за допомогою AI-пошуку, вручну перевірений і опублікований, не є інвестиційною порадою. Дані можуть бути неточними, використовуйте актуальні ринкові дані.