Serenity: NVIDIA là 'người tạo vua' trong thị trường ASIC, với Maibel và các công ty khác dần dần làm xói mòn thị phần của Broadcom

BlockBeats News, ngày 3 tháng 7, Serenity đã đăng một bài viết nêu lên "thuyết âm mưu" rằng Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang có thể không ưa Broadcom (AVGO), và cho rằng các đối thủ ASIC trong nhóm đồng minh của NVIDIA đang dần làm xói mòn thị phần ASIC của Broadcom. Các công ty như Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC và những công ty khác dường như đang từ từ tiến vào thị phần ASIC của Broadcom. Anh ấy tin rằng quá trình này đang được thúc đẩy lặng lẽ với sự hỗ trợ từ NVIDIA.

Anh ấy ví hiện tượng này như sự nổi lên của các nhà cung cấp đám mây mới vào năm ngoái, lập luận rằng họ đã phần nào trở thành phần mở rộng của hệ sinh thái NVIDIA, được dùng để đối phó với "hào quang" do các nhà cung cấp đám mây tự phát triển ASIC tạo ra. Thị trường ASIC tổng thể rõ ràng vẫn đang tăng trưởng, nhưng nhiều đối thủ dường như đang thực hiện nhiều dự án liên quan đến các nhà cung cấp đám mây lớn, có thể với sự hậu thuẫn từ NVIDIA.

Serenity cho biết đây không phải là lời khuyên đầu tư, nhưng anh ấy cho rằng có thể đây sẽ là một cơ hội giao dịch thú vị trong vòng hai năm tới. Tuy nhiên, sau năm 2030, anh dự đoán các công ty như Google có thể sẽ tự đảm nhận thêm phần thiết kế trong nội bộ. Anh cũng ghi nhận rằng NVIDIA rõ ràng là "người tạo ra nhà vua", và bất kỳ công ty nào mà họ tác động đến đều sẽ được thị trường định giá lại, như quá trình Marvell trở thành "công ty 1 nghìn tỷ đô la" đã được bàn đến trước đó.