🔥 Bitget 美股热点狙击｜2026.08.04

主线：AI 软件与芯片财报密集验证｜大盘反弹·油价回落·SpaceX首秀

1.Palantir 商业化加速兑现 Q2 营收

19.4 亿美元，同比大增 93%，美国商业收入同比暴涨 149% 至 7.64 亿美元，首次单季净利超 10 亿美元，全年指引上修至至少 82% 增长。AIP 平台需求持续爆发，Rule of 40 达 155%。

🎯 受益标的：PLTR；关键催化：商业化节奏超预期，盘后大涨近 15%，关注后续订单与指引兑现。

2.AMD 数据中心财报窗口开启

Q2 业绩将于今日盘后公布，市场预期营收约 112.9 亿美元、EPS 1.61 美元，数据中心业务延续高增长（上季同比 +57%）。Helios 机架级系统与 MI 系列 GPU 订单仍是焦点。

🎯 受益标的：AMD、AVGO；关键催化：AI 服务器份额与指引能否继续超预期，短线弹性高。

3.SpaceX 首份公开财报来袭

今日盘后公布上市后首次季报，市场关注 Starlink 利润能否覆盖 AI 与火箭高额资本开支。分析师预期营收约 68-69 亿美元，AI 业务收入有望近三倍增长。

🎯 受益标的：SPCX、TSLA；关键催化：AI 算力合同落地进度与现金流表现，波动极大。

4.地缘缓和带动大盘纪录新高

特朗普暂缓对伊朗新一轮打击，霍尔木兹海峡重开谈判预期升温，布伦特原油单日跌超 4.7%。道指涨 1.3% 创纪录，纳指涨 2.1%，Magnificent 7 三日市值增加 1.77 万亿美元。

🎯 受益标的：AMZN、META、GOOGL；关键催化：油价回落缓解通胀担忧，科技权重股资金回流。

5.Arista 网络 AI 交换机财报

今日盘后公布 Q2 业绩，市场预期营收约 28.3 亿美元。公司此前已上修全年 AI 相关销售目标，1.6T 产品线与数据中心交换机需求是核心看点。 🎯 受益标的：ANET、CIEN；关键催化：AI 网络设备出货与毛利率验证，直接挂钩数据中心资本开支。

交易提示：资金正从地缘避险回流 AI 核心资产，软件（PLTR）与芯片（AMD）财报窗口密集，SpaceX 首秀带来额外波动，建议优先跟踪成交量与指引质量，控制仓位。

美股近期波动加剧，以上内容仅供信息参考，不构成投资建议。