AI晶片設計需求強勁！Cadence（CDNS.US）2023年第三季營收同比增長22%，上調全年業績指引

據智通財經APP消息，美股周一收盤後，Cadence（CDNS.US）公佈了2026年第三季度財報。數據顯示，公司本季度營收達到16.33億美元，同比增長22%，高於去年同期的13.39億美元；GAAP攤薄後每股收益為1.05美元，與去年同期持平；非GAAP調整後每股收益為2.11美元，同比增長約9%，高於去年同期的1.93美元。Cadence股價盤後上漲超過2%。

盈利能力方面，Cadence第三季度GAAP營業利潤率為26.2%，低於去年同期的31.8%；非GAAP調整後營業利潤率為44.1%，低於去年同期的47.6%。儘管營業利潤率同比有所下降，在人工智慧驅動的芯片設計需求推動下，公司各主要產品類別均實現兩位數營收增長。

具體來看，核心電子設計自動化（EDA）業務營收同比增長20%，主要得益於產品組合的廣泛增長，以及記憶體芯片和超大規模數據中心客戶採用率提升。公司本季度還新獲得了16個數位設計及簽核全流程項目。

知識產權（IP）業務營收同比增長24%，受益於介面、存儲及基礎IP產品需求強勁，以及與大型雲計算企業、半導體公司和晶圓代工廠的持續合作。系統設計與分析業務表現尤為突出，營收同比增長30%，主要受到印刷電路板（PCB）、先進封裝解決方案及Millennium平台需求上升推動。硬體業務同樣創下季度收入新高，主要得益於大型客戶擴大採購，以及硬體雲服務業務持續增長。

人工智慧產品方面，Cadence推出了專為芯片及系統設計打造的Maestro系列人工智慧模型。根據公司披露的初步測試結果，與通用基礎模型相比，Maestro在部分設計工作流程中可實現最高30%的品質提升，同時將Token使用效率提升至5倍。目前已有多家客戶開始部署相關產品。

此外，公司人工智慧超級智能體（AI Super Agents）業務持續推進，目前已開展超過100項活躍客戶合作項目，涵蓋數字設計、類比與定制設計以及系統設計等工作流程。

訂單方面，截至第三季度末，Cadence在手訂單達到創紀錄的82億美元，其中預計未來12個月確認的剩餘履約義務收入為42億美元。公司第三季度經常性收入同比增長18%，進一步增強了未來收入的可預測性。

展望2026年全年，Cadence上調業績預期，預計全年營收將在63.87億至64.17億美元之間，對應指引中值約64.02億美元，預計同比增長約21%。公司同時預計，全年GAAP營業利潤率為28.2%至29.2%，非GAAP調整後營業利潤率為44.2%至45.2%；GAAP攤薄後每股收益為4.84至4.90美元，非GAAP調整後每股收益為8.37至8.43美元，指引中值達到8.40美元。

股東回報方面，Cadence第三季度斥資4億美元回購股票。此外，公司董事會批准新增25億美元股票回購授權。

Cadence首席執行官Anirudh Devgan表示，受益於廣泛的業務增長、持續增強的技術優勢以及創紀錄的在手訂單，公司決定上調2026年全年營收增長預期。他指出，隨著Maestro人工智慧模型推出及AI超級智能體加速部署，公司有望進一步把握智能體人工智慧在芯片和系統設計領域帶來的發展機遇。