تخ طط Boliden للاستحواذ على حصة 64.7% من Nexa Resources (NEXA.US) مقابل 1.31 billions دولار، للتوسع في قطاع التعدين بأمريكا اللاتينية.
وقعت شركة Boliden AB اتفاقية نهائية مع Votorantim للاستحواذ على جميع الأسهم التي تمتلكها Votorantim في Nexa Resources، وبذلك ستحصل على حوالي 64.68% من حقوق التصويت الكبرى في شركة إنتاج الزنك والفضة في أمريكا اللاتينية.
أفاد تطبيق Zhichong Finance APP أن شركة Boliden AB قد وقعت اتفاقية نهائية مع Votorantim S.A. للاستحواذ على جميع الأسهم التي تملكها Votorantim في Nexa Resources (NEXA.US)، ما يمنحها نحو 64.68٪ من حقوق التصويت الرئيسية لدى منتج الزنك والفضة في أمريكا اللاتينية. وبموجب شروط الاتفاقية، ستحصل Votorantim مقابل كل سهم من أسهم Nexa التي تملكها على 0.250 سهم من الأسهم الجديدة الصادرة عن Boliden، وبعد إتمام الصفقة ستصبح حصة Votorantim حوالي 7.0٪ من Boliden.
ويمثل معدل مبادلة الأسهم هذا قيمة تقديرية تبلغ 15.29 دولار أمريكي لكل سهم Nexa، ما يعني قيمة إجمالية ضمنية للصفقة تقارب 1.31 مليار دولار أمريكي، وقيمة إجمالية ضمنية لحقوق المساهمين تقارب 2.025 مليار دولار أمريكي، وقيمة مؤسسة تبلغ نحو 3.666 مليار دولار أمريكي.
وسيؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع نشاطات Boliden لتشمل البرازيل وبيرو، حيث ستضم الشركة بعد الاندماج 12 وحدة تعدين و8 مصانع صهر موزعة في أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وتتم الصفقة بالكامل عن طريق تبادل الأسهم، دون تحميل الميزانية العمومية لشركة Boliden أي أعباء إضافية، ومن المتوقع أن تزيد أرباح السهم الواحد بأكثر من 8٪، مع المحافظة على سياسة توزيع الأرباح والأهداف المالية الحالية لـBoliden دون تغيير.
ستحصل Votorantim على حوالي 21.4 مليون سهم جديد صادرة عن Boliden، مع ترتيبات تقيد مرحلي لمدة ثلاث سنوات، إضافةً إلى مقعد تمثيل في مجلس إدارة Boliden.
بعد استكمال الصفقة، ستقوم Boliden بتقديم عرض استحواذ طوعي نقدي على حوالى 35.32٪ من الأسهم المتاحة للتداول من Nexa، وفي الوقت ذاته ستقدم عرض استحواذ إجباري على الشركة التابعة لنكسا والمدرجة في بيرو.
كما حصلت Boliden على قرض مرحلي مضمون كامل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لدعم تمويل عرض الاستحواذ وترتيبات إعادة تمويل الدين المحتملة.
لا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة مساهمي Boliden وNexa كل على حدة في جمعيات عمومية غير عادية، إلى جانب الحصول على الموافقات الرقابية المتعلقة بالمنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2027.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
جولدمان ساكس: صادرات النفط من الخليج ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بأدنى مستوياتها في مارس، لكنها لا تزال تساوي نحو ثلثي مستواها الذي كانت عليه قبل الحرب.
عاد إجمالي صادرات النفط في منطقة الخليج إلى حوالي 15 إلى 16 ملايين برميل يوميًا، ما يُشير إلى انتعاش ملحوظ في حجم الصادرات مقارنة بفترة الانخفاض أثناء النزاعات، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.
تعتزم Toyota (TM.US) بدء الإنتاج الضخم لسيارات الركاب المزودة بأنظمة مساعدة القيادة المتقدمة باستخدام تقنيتي الذكاء الاصطناعي و"الحواجز التنظيمية" المزدوجة ابتداءً من عام 2028.
أفادت التقارير أن Toyota Motor (TM.US) تخطط لإدخال نظام متقدم لمساعدة السائق في سيارات الركاب بحلول عام 2028، حيث يُصنّف هذا النظام كمستوى 2++، ويهدف إلى تقليل الحاجة لتدخل السائق بشكل كبير.
ارتفاع الذهب الكبير يكمن وراء أزمة الثقة في السندات الأمريكية
أسعار العملات المشفرة
المزيد
