Übernacht-US-Aktienmarkt | Unerwarteter Rückgang der US-Arbeitsmarktdaten im Juli, S&P 500 erreicht neues Allzeithoch beim Schlusskurs, SpaceX (SPCX.US) steigt um fast 16%

Laut APP von Zhihui Finanz wurde am Freitag ein Anstieg der drei großen Indizes verzeichnet; der S&P 500 erreichte ein neues Allzeithoch beim Schlusskurs. Die saisonbereinigte Zahl der nicht-landwirtschaftlichen Beschäftigten in den USA für Juli verzeichnete überraschend einen Rückgang um 23.000 – der erste Rückgang seit Februar. Die Arbeitslosenquote sank leicht auf 4,1 %, das niedrigste Niveau seit Juni 2025. Händler erwarten, dass diese Daten die Federal Reserve dazu veranlassen werden, die Zinssätze unverändert zu lassen.

Diese Woche erzielten alle drei großen US-Aktienindizes deutliche Kursanstiege: der Dow Jones legte insgesamt um 2,96 % zu, der Nasdaq um 5,19 % und der S&P 500 um 3,58 %.

[US-Aktien] Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones um 151,83 Punkte (+0,28 %) auf 54.036,93 Punkte; der Nasdaq gewann 342,26 Punkte (+1,30 %) auf 26.690,62 Punkte; der S&P 500 stieg um 47,68 Punkte (+0,62 %) auf 7.757,64 Punkte. SpaceX (SPCX.US) legte um 15,8 % zu, Qualcomm (QCOM.US) um 4,6 % und Nvidia (NVDA.US) um 2,2 %. Die meisten Aktien im Storage-Bereich schlossen im Minus; SK Hynix (SKHY.US) fiel um fast 4 %, Micron Technology (MU.US) verlor 0,4 %. Der Nasdaq China Golden Dragon Index schloss mit einem Plus von 0,7 %. Der Bereich optische Kommunikation kletterte deutlich: Applied Optoelectronics (AAOI.US) stieg um 9 %, Lumentum (LITE.US) um 6,2 %, Corning (GLW.US) um 5,4 % und Marvell Technology (MRVL.US) um 3,8 %.

[Europäische Aktien] Der deutsche DAX30 stieg um 163,94 Punkte (+0,63 %) auf 26.329,17 Punkte; der britische FTSE 100 legte um 35,52 Punkte (+0,33 %) auf 10.903,41 Punkte zu; der französische CAC40 gewann 15,22 Punkte (+0,17 %) auf 8.714,93 Punkte; der EURO STOXX 50 stieg um 22,09 Punkte (+0,34 %) auf 6.524,65 Punkte; der spanische IBEX35 fiel um 16,42 Punkte (-0,08 %) auf 20.163,98 Punkte; der italienische FTSE MIB stieg um 59,28 Punkte (+0,11 %) auf 53.742,00 Punkte.

[Asiatische Aktienmärkte] Der Nikkei 225 fiel um 0,12 %, der südkoreanische KOSPI verlor 0,6 %.

[US-Dollar-Index] Der US-Dollar-Index, der den Dollar gegenüber sechs führenden Währungen misst, sank am Tag um 0,39 % und schloss am Ende des Devisenhandels bei 99,539. Am Ende des New Yorker Devisenmarkts entsprechen 1 Euro 1,1564 US-Dollar, mehr als am Vortag (1,1524 US-Dollar); 1 britisches Pfund entspricht 1,3499 US-Dollar, ebenfalls mehr als am Vortag (1,3457 US-Dollar). 1 US-Dollar entspricht 157,55 japanischen Yen, weniger als am Vortag (158,33 Yen); 1 US-Dollar entspricht 0,8076 Schweizer Franken, weniger als am Vortag (0,8122 Schweizer Franken); 1 US-Dollar entspricht 1,3937 kanadischen Dollar, weniger als am Vortag (1,4014 kanadischen Dollar); 1 US-Dollar entspricht 9,4701 schwedischen Kronen, weniger als am Vortag (9,5068 schwedische Kronen).

[Kryptowährungen] Bitcoin überschritt zeitweise 65.000 US-Dollar und lag bei Redaktionsschluss bei 64.888 US-Dollar; Ethereum stieg um 0,5 % auf 1.914 US-Dollar.

[Rohöl] Der Preis für das leichtes Rohöl-Futures für Lieferung im September an der New York Mercantile Exchange stieg um 89 Cent auf 78,18 US-Dollar pro Barrel (+1,15 %); der Preis für Brent-Rohöl-Futures für Lieferung im Oktober an der Londoner Börse stieg um 1,06 US-Dollar auf 83,55 US-Dollar pro Barrel (+1,29 %).

[Edelmetalle] Der Spot-Goldpreis stieg um 2,39 % auf 4.341,45 US-Dollar; der Spot-Silberpreis legte um mehr als 3,2 % zu auf 63,489 US-Dollar.

[Makronachrichten]

Iranischer Offizieller sagt, Iran und Oman haben bezüglich Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus einen Rahmen festgelegt. Am 7. August lokale Zeit teilte Hassan Kashkavi, Sprecher des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, mit, dass Iran und Oman den Rahmen für eine gegenseitige Verständigung zum Schiffsverkehr in der Straße von Hormus festgelegt haben. Der endgültige Text und die Details werden bald veröffentlicht. Am 6. August legte Iran Details zum strategischen Managementplan für die Straße von Hormus vor, inkl. dem Verbot für feindliche Akteure, die Straße zu passieren, mit einer maximalen Strafe von bis zu 20 % des Warenwerts bei Verstoß. Iran betonte zuletzt mehrfach, dass die Regelungen zur Straße von Hormus ausschließlich durch Iran und Oman festgelegt werden sollen, ohne Einmischung von außen. US-Präsident Trump erklärte am 6. August, die USA seien an den Verhandlungen zur Straße von Hormus beteiligt.

Besenet: Der Bericht zu den Nichtlandwirtschaftlichen Beschäftigten unterschätzt die potenzielle Stärke der US-Wirtschaft. Der US-Finanzminister Besenet schrieb in sozialen Netzwerken: „Der heute veröffentlichte Bericht zu den Beschäftigten unterschätzt die potenzielle Stärke der realen Wirtschaft: Inländische Unternehmen bauen auf, Fabriken produzieren, die Produktivität der Beschäftigten steigt. Der Juli markiert den fünften Monat in Folge mit Beschäftigungswachstum im verarbeitenden Bereich. Seit Beginn des Jahres wurden im verarbeitenden Bereich 105.000 Arbeitsplätze geschaffen – der stärkste Beginn seit sieben Monaten seit 2023. Außerdem lag das Produktivitätswachstum im zweiten Quartal über dem erwarteten Wert. Das schafft günstige Voraussetzungen für anhaltendes Wachstum der US-Wirtschaft und reale Lohnzuwächse. Die wirtschaftlichen Aussichten für das dritte Quartal zeigen weiteres beschleunigtes Wachstum. Wenn die USA mehr Produkte herstellen und die Produktivität der Beschäftigten steigt, profitiert die amerikanische Wirtschaft: höhere Löhne, stärkere Unternehmen, mehr Auswahl für Verbraucher – und das Wirtschaftswachstum beruht auf einem angebotsseitigen Fundament, das die Inflation reduzieren kann, nicht auf vorübergehenden Impulsen.“

Medien: Trump leitet Entlassungsverfahren gegen Fed-Gouverneurin Cook wegen „schwerwiegender Pflichtverletzung“ ein. Laut Berichten treibt Trump die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook voran. Quellen, die mit den betreffenden Briefen vertraut sind, sagten, das Weiße Haus habe Cook diese Woche geschrieben, dass Trump „überlegt“, sie aus dem Fed-Rat zu entfernen und sie auffordert, innerhalb von drei Wochen auf die Anschuldigungen zu reagieren. Dies geschieht nach dem Supreme-Court-Urteil im Juni, das die Einschränkungen für eine Entlassung von Fed-Mitgliedern durch den Präsidenten aufrechterhielt. Trump sagte nach dem Urteil, er wolle „umgehend geeignete Schritte“ zur Entfernung von Cook einleiten. Offenbar setzte er dies diese Woche um und startete das Verfahren formell wegen „schwerwiegender Pflichtverletzung“ basierend auf noch nicht gerichtlich behandelten Hypothekenbetrugs-Anschuldigungen. Der Brief wurde vom stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses, Dan Scavino, unterschrieben, der meint, selbst wenn die Anschuldigungen nicht strafrechtlich relevant seien, sei das Verhalten von Cook eine Pflichtverletzung. Cooks Anwalt Lowell erklärte: „Diese Anschuldigungen sind unbegründet, wir werden diesen neuesten Vorwand anfechten.“

OpenAI stoppt Entwicklung von Astra wegen Bedenken einer kritischen Netzwerkkapazität. Laut Berichten erklärte OpenAI, man könne nicht ausschließen, dass das kommende Modell Astra „kritische“ Netzwerkfähigkeiten besitzt; deswegen werden Sicherheitstests ausgeweitet und jede interne Aktivität, die nicht den strikteren Sicherheitsanforderungen genügt, pausiert. Das zeigt die schnelle Entwicklung von Netzwerkfähigkeiten bei KI-Modellen. OpenAI sagt, nach einer internen Bewertung von Astra könne man nicht ausschließen, dass das Modell kritische Netzwerkfähigkeiten besitzt. Vor dem Release werden Tests und Sicherheitsmaßnahmen ausgeweitet, und die Entwicklung von Astra wird gemäß dem 2023 veröffentlichten „Bereitschaftsrahmen“ verlangsamt, bis angemessene Schutzmaßnahmen bestehen. OpenAI betont, dass Astra nicht an dem Hugging Face Sicherheitsvorfall beteiligt war. Dies könnte das erste Mal sein, dass ein führendes KI-Labor aus Sicherheitsgründen die eigene Modellentwicklung verlangsamt.

Umfrage der New Yorker Fed: US-Verbraucher blicken optimistischer auf Beschäftigung und Inflation. Eine Umfrage der New Yorker Fed vom Freitag zeigt, dass die Erwartungen der Amerikaner für den Arbeitsmarkt im Juli verbessert wurden, und auch die Inflationserwartungen sanken. Die Wahrscheinlichkeit, im Falle einer Arbeitslosigkeit einen neuen Job zu finden, stieg auf 46,2 % – das höchste Niveau des Jahres. Besonders deutlich ist die Verbesserung bei Menschen mit maximal abgeschlossenem Highschoolabschluss und bei Haushalten mit Jahreseinkommen unter 50.000 US-Dollar. Die Erwartungen für die Inflation im nächsten Jahr sank leicht von 3,7 % auf 3,6 %. Die Erwartungen für die Inflation in drei bzw. fünf Jahren blieben bei 3,3 % und 3 %. Die Verbraucher bleiben aber weiterhin besorgt über die Lage am Arbeitsmarkt. Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeitslosenquote im kommenden Jahr steigt, hat zugenommen – dieser Trend betrifft alle Alters- und Einkommensgruppen. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres den Job zu verlieren, ist ebenfalls leicht gestiegen, bleibt aber unter dem 12-Monats-Durchschnitt.

[Bewertungen der Investmentbanken]

Wedbush: Hochstufung von Airbnb (ABNB.US) von „neutral“ auf „überdurchschnittlich“, Zielkurs von 152 US-Dollar auf 200 US-Dollar angehoben

Stifel: Zielkurs für Cloudflare (NET.US) von 260 US-Dollar auf 370 US-Dollar angehoben

Morgan Stanley: Wiederaufnahme der Coverage für Baker Hughes (BKR.US) mit „übergewichten“, Zielkurs 70 US-Dollar