Un super El Niño attendu en 2027 pourrait poser de nouveaux défis climatiques aux marchés boursiers mondiaux

Selon Golden Ten Data du 21 juin, en plus de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, les investisseurs en actions font face à une autre menace : le risque climatique. Ce risque pousse le marché à réévaluer la structure de nombreux secteurs, de l'agriculture à l'assurance. Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières chez Saxo Bank, a déclaré : « À l'approche de 2027, la probabilité d'un phénomène de “super El Niño” est relativement élevée, ce qui pourrait entraîner une hausse des températures dans certaines régions du monde, une augmentation soudaine de la demande en électricité, une baisse des rendements agricoles et raviver les tensions inflationnistes. Cela pourrait compliquer la trajectoire des politiques des banques centrales et représenter un risque pour les marchés boursiers mondiaux proches de leurs sommets historiques. Ce phénomène El Niño coïncide principalement avec une période particulièrement sensible. L'économie mondiale s'adapte encore aux conséquences inflationnistes du conflit iranien, alors que les chaînes d'approvisionnement restent fragiles après plusieurs mois de perturbations. » El Niño est un modèle climatique qui se forme en raison d'une hausse persistante de la température de surface de l'océan Pacifique, provoquant des changements dans les systèmes de pression et entraînant des pluies torrentielles dans certaines parties du monde et la sécheresse dans d'autres. Le Climate Prediction Center des États-Unis estime qu'il y a 63 % de probabilité que le phénomène évolue vers un événement El Niño extrêmement fort d'ici 2027, communément appelé “super El Niño”.