Serenity analyse la stratégie d'intégration de l'IA par les géants de la technologie : optimiste concernant la trajectoire de développement d'Amazon, tandis que Microsoft et Meta doivent démontrer la nécessité de leurs investissements en capital.

Odaily rapporte que Serenity, le « dieu des actions aux cheveux blancs », a publié sur la plateforme X que le marché ne devrait pas interpréter les dépenses d’investissement en capital d’IA par les grandes entreprises technologiques comme un « retrait de fonds ». Ces investissements sont plus précisément destinés à une croissance massive des revenus ou à une amélioration des marges à l’avenir. Serenity est actuellement le plus optimiste sur Amazon, estimant qu'il s'agit de l’un des exemples les plus clairs de transformation par l’IA parmi les fournisseurs de cloud à très grande échelle. À l’avenir, Amazon pourrait réduire ses coûts opérationnels grâce à des modèles de langage pour la livraison autonome, des robots d’entrepôt, ainsi que l’automatisation de la logistique et du transport. De plus, Amazon favorise la croissance de ses revenus en développant la puissance de calcul AWS et pourrait entrer sur le marché des ventes de puces IA grâce à sa puce maison Trainium.

Serenity estime que Google occupe la seconde place parmi les géants technologiques en matière de stratégie IA, ses investissements en IA servant à préserver son avantage concurrentiel dans les moteurs de recherche. Par ailleurs, grâce à la puissance de calcul des TPU de Google Cloud, Google possède un potentiel similaire de commercialisation de puces à celui des GPU de Nvidia. En ce qui concerne Microsoft et Meta, Serenity indique que les deux entreprises doivent encore prouver au marché la nécessité d’investissements massifs dans l’IA ; Microsoft montre un sentiment de marché faible en raison du retard dans le développement de sa propre puce IA Maia, ainsi que du rythme d’évolution de l’IA lié à sa collaboration avec OpenAI.