サイバーセキュリティ株、Claude Code Securityのプレゼンテーション後に下落
人工知能はテック業界を内部から食い尽くしているのか?Anthropicが密かにツールをリリースしただけで、株式市場では数十億ドルの損失が発生した。そして、これは始まりに過ぎないかもしれない。
要点まとめ
- Anthropicは2月20日にAI搭載の脆弱性スキャナー「Claude Code Security」をリリース。
- CrowdStrikeの株価は18%急落し、時価総額で200億ドルが消失。
- Palo Alto Networks、Fortinet、Cloudflare、Zscalerもそれぞれ9%以上下落。
- AnthropicによるCOBOLモダナイゼーションへの言及を受け、IBMは-13.2%と2000年以来最大の日次下落を記録。
AIがサイバーセキュリティを攻撃する時
2025年2月20日、Anthropicは自社の主力モデル「Claude Opus 4.6」に基づくコード分析ツール「Claude Code Security」のプレビュー版を公開した。
その約束は明確だ。全コードベースをスキャンし、脆弱性を特定し、誤検知を抑えるために各結果を検証し、修正を提案する。すべて「経験豊富なセキュリティ研究者のように」と同社は述べている。
初期結果は衝撃的だ。VentureBeatによると、Claude Opus 4.6はすでに人間による何十年もの監査を耐えてきた500件以上の深刻な脆弱性を発見したという。また、OpenAIは2月19日に発表したスマートコントラクトセキュリティ専用ベンチマークで、これを最優秀モデルと認定した。
市場は厳しく反応した。CrowdStrikeは数日で18%下落し、時価総額200億ドルが消失。業界大手Palo Alto Networks(時価総額1160億ドル)は9%下げた。Fortinet、Cloudflare、Zscalerも同様の動きを見せた。1週間で、上場サイバーセキュリティ業界全体が圧力にさらされた。
Robert W. Bairdのアナリスト、Shrenik Kothariは「これはパニック主導の大規模な売りと支配的なストーリーだ」と述べている。しかし、他の専門家はこの解釈に違った見方を示している。
サイバーセキュリティ大手の株価崩壊は月曜日も続く。出典: CompaniesMarketCap サイバーセキュリティを超えた地殻変動
The Kobeissi Letterは火曜日に発表した分析で、「AIが従業員の仕事を再現する場合、価格決定権は買い手に移る。」と率直に述べている。短い一文だが、この変革の本質を端的に表している。
衝撃波はサイバーセキュリティにとどまらなかった。IBMは月曜日、2000年10月18日以来最大となる13.2%の下落を記録した。
その理由は?Anthropicがブログ記事で、Claude CodeがCOBOL(銀行、保険、政府システムにいまだ使われている古いプログラミング言語)のモダナイゼーションを自動化できると説明したためだ。これまでコンサルタントの大軍が数年かけていた作業も、AIなら数四半期で完了できるとされる。
Wedbushのアナリストは「AI関連の架空取引への懸念」と評しつつも、AnthropicがサイバーセキュリティがAIの成長の主要な恩恵を受ける分野であるという認識を強化していると認めている。サイバーセキュリティはもはや外部サービスプロバイダーではなく、開発ツールに直接統合される存在になるという。
今回の一連の出来事が明らかにしたのは、一過性の危機ではなく構造的な再編である。AIはもはや単に人間と競争するだけでなく、ソフトウェア自体を攻撃し始めている。投資家やテック企業にとって、AIがカードを切り直すかどうかではなく、そのスピードが問われている。
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