サムスンとSKハイニックス（SKHY.US）が中国工場のアップグレードを模索しているとの報道：AI受注を獲得し、長江存储によるシェア獲得も警戒

ジートン財経APPによると、事情に詳しい4人の関係者によれば、三星電子とSK海力士（SKHY.US）は中国工場で生産ラインのアップグレードを進め、より先進的なストレージチップの製造を目指している。これは急速に成長する中国の競争相手に対抗し、膨大な人工知能（AI）需要に応えるためである。

アメリカが2022年から一部の半導体製造装置に輸出規制を実施して以来、この2つの韓国半導体大手の中国ビジネスへの投資規模は、両社にとって厄介な問題となっている。

現在、両社が中国にエッチング装置などアメリカ製の設備を導入する際は、毎年アメリカの許可が必要となる。アメリカ商務省産業安全局は2025年にも、これら外国の半導体メーカーの中国工場への技術アップグレードや生産能力増強について許可証を発行しない方針を示している。

規制上の課題が工場改造の能力を制限し、市場シェアはYMTC（長江ストレージ）に奪われつつある。両韓国チップメーカーの幹部は、公に地政学的緊張が中国ビジネスに悪影響を与えていると警告している。

三星とSK海力士は声明で、アップグレード作業が進行中であり、アメリカ側と緊密に協議しながら進めていることを認めたが、生産計画の詳細には言及しなかった。現時点では、三星とSK海力士の計画するアップグレードに必要な装置についてアメリカ当局がどの程度輸出許可を発行しているかは不明である。

事情に詳しい関係者によれば、両社は中国工場で200層超のフラッシュNANDチップの製造に取り組んでおり、生産ラインの技術水準を韓国国内のラインと同等にすることを目指しているという。

NANDフラッシュは電源を切ってもデータを保持できるストレージチップであり、スマートフォンやPC、AIデータセンターのSSDなどで広く使用されている。1チップあたりの積層数が多いほど、記憶密度が高く、単位記憶コストが低くなる。

三星、286層チップを狙う

事情に詳しい2人の関係者によると、三星の中国西北部・西安工場は、同社のグローバルNAND生産の約40%を占めており、現在は約200層のチップを生産している。

そのうち1人の関係者によれば、社内コード「Monami」プロジェクトの一環として、三星は同工場を286層V9 NANDチップの生産に切り替えており、今年12月には月産5000枚のウェハー生産、2027年12月には40000枚を目指しているという。

三星は、今回のアップグレードがアメリカの輸出規則に則ったものであるとし、また「今回のアップグレードは全世界の顧客（アメリカの顧客も含む）の増大する需要に応えるためのものであり、生産能力の拡大や新工場の建設は行っていない」と補足した。

事情に詳しい3人の関係者によると、SK海力士は中国東北部・大連工場で240層以上のNAND製品への生産切り替えを目指している。

ある関係者によれば、同社の大連工場では現在192層製品を生産しているという。

SK海力士は2021年にIntel（INTC.US）のNAND事業を買収した際に大連工場を取得、この工場は現在も唯一のNANDチップ製造拠点である。同事業は現在Solidigmという名称で、米国での新規上場（IPO）を準備中である。

その1人の関係者によれば、SK海力士は大連で最大240層のチップ生産を許可されており、今後はアメリカの許可を得て大連で300層超のチップの研究開発に乗り出す可能性がある。これによって米国内の生産の基礎を築くことができる。同社はアメリカ政府と米国での新NAND工場建設計画について協議中である。

米国商務省産業安全局は、韓国半導体メーカーの審査状況に関する直接的な回答はしなかった。2025年の声明のみ繰り返し、「これらの企業が中国に保有する既存工場運営のための輸出許可申請には応じるが、生産能力の拡張や技術アップグレードは認めない」としている。

YMTC、猛追を続ける

三星とSK海力士が中国工場への投資を巡り苦慮している一方で、YMTC（長江メモリー）の成長勢いは著しい。

調査機関Omdiaのデータによると、YMTCは今年第2四半期、中国のNAND市場で38.5%のシェアを占め、2025年通年の28%から上昇し、三星を上回った。一方、三星のシェアは36%から33.5%へ、SK海力士は20%から17%へと減少している。

他の2人の事情に詳しい関係者によると、YMTCの製品ラインは主に160層と232層のNANDチップが中心だが、少量ながら294層チップも製造しており、今後300層超の製品を製造する計画もあるという。

YMTCはコメントの要請に応じなかった。

中国以外では、三星は最大286層のNANDチップを販売しており、今年8月には400層超のNANDチップの試作品も発表した。SK海力士は最大321層のNANDチップを販売している。