CEO Micron: niedobór pamięci może potrwać do przyszłego roku, nowa zdolność produkcyjna zostanie masowo uwolniona dopiero za dwa lata

CEO Micron, Sanjay Mehrotra, podczas niedawnego wywiadu dla CNBC ostrzegł, że światowy niedobór chipów magazynujących może potrwać do roku 2026 i dalej, a wzrost zapotrzebowania napędzanego przez AI nadal znacznie przewyższa tempo rozwoju produkcji w branży.

Jednocześnie cała branża magazynowania przechodzi wyraźne zmiany. Coraz więcej producentów koncentruje się na specjalistycznych produktach do magazynowania dla AI, a Micron ogranicza działalność konsumencką, skupiając środki na bardziej dochodowym rynku korporacyjnym. Mehrotra stwierdził: „W ciągu najbliższych kilku lat zapotrzebowanie na data center AI jeśli chodzi o chipy magazynujące, pozostanie bardzo wysokie, a podaż będzie mieć problem z nadążeniem.”

Mehrotra podkreślił też, że nawet pomimo aktywnej budowy nowych fabryk półprzewodników, obecna nierównowaga między podażą a popytem pozostaje długoterminowym problemem strukturalnym, a nie tylko tradycyjną cyklicznością. Prawdziwe, duże inwestycje w nową produkcję pojawią się najwcześniej w 2028 roku. Produkcja pamięci to branża o bardzo długim cyklu inwestycyjnym — od startu budowy fabryki do pełnego wdrożenia linii produkcyjnej i testów urządzeń mija znacznie więcej czasu, niż się wydaje.

Aby przekierować większą część produkcji na produkty związane z AI, Micron już redukuje segment magazynowania konsumenckiego i zamyka część linii swojej marki. Micron planuje również znacznie zwiększyć wydatki inwestycyjne w 2026 roku, skupiając się na pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), kluczowej dla akceleratorów AI.

Mehrotra zauważył także na początku tego miesiąca, że obecna fala AI to dopiero „wczesny etap”; wraz z rozwojem agentów AI, szybsze i bardziej pojemne magazynowanie staje się strategicznym zasobem, niezbędnym do pełnego wykorzystania potencjału AI.