Emissão recorde de títulos! SoftBank planeja emitir 1 trilhão de ienes em títulos de varejo no Japão, oferecendo juros altos de 4,9% para captar recursos de investidores individuais e apostar na OpenAI.
O SoftBank Group planeja emitir no Japão títulos corporativos de 7 anos voltados para investidores de varejo, totalizando 1 trilhão de ienes (aproximadamente 6,3 bilhões de dólares), tornando-se a maior emissão de títulos de varejo da história do Japão.
De acordo com a Jinse Finance APP, o SoftBank Group planeja emitir, no Japão, títulos corporativos com prazo de 7 anos, destinados a investidores de varejo, no valor total de 1 trilhão de ienes (aproximadamente 6,3 bilhões de dólares), o que será a maior emissão de títulos de varejo da história japonesa. Segundo documentos apresentados pela empresa, esses títulos devem ter precificação em 4 de setembro, e a faixa de orientação da taxa de juro nominal está entre 4,3% e 4,9%.
Essa emissão acontece enquanto o SoftBank já se comprometeu a investir mais de 60 bilhões de dólares na OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, e segue levantando recursos para cumprir as obrigações relacionadas. Com a crescente demanda de OpenAI e outros hyperscalers por ferramentas e serviços de IA, o SoftBank está acelerando investimentos em data centers para ampliar a oferta de capacidade computacional.
Esta será a terceira emissão de títulos de varejo do SoftBank este ano—em abril e junho, a empresa já arrecadou 418 bilhões de ienes e 260 bilhões de ienes, respectivamente.
Em março, a S&P Global Ratings rebaixou a perspectiva do SoftBank de "estável" para "negativa", alertando que investimentos adicionais na OpenAI podem prejudicar a liquidez e qualidade de crédito, além de afirmar que a OpenAI é "um dos investimentos de menor qualidade de crédito" do SoftBank.
No entanto, o cenário se reverteu em julho. Com a valorização expressiva das ações da sua subsidiária Arm desde abril (que representa mais de 40% dos ativos de investimento do SoftBank), os indicadores financeiros chave melhoraram substancialmente. Em 16 de julho, a S&P ajustou a perspectiva do SoftBank de "negativa" para "estável", mantendo o rating de crédito de longo prazo “BB+”—ainda um nível abaixo do grau de investimento.
A S&P afirmou que a melhora dos indicadores financeiros do SoftBank superou as expectativas anteriores. A estimativa da agência é que, após todas as aplicações adicionais de 30 bilhões de dólares, a OpenAI represente entre 20% e 30% dos ativos de investimento do SoftBank, tornando-se o segundo maior investimento, atrás apenas da Arm.
No início deste mês, o SoftBank anunciou, para o trimestre encerrado em 31 de março, um lucro líquido de 1,83 trilhões de ienes, com forte alta nos lucros trimestrais, principalmente graças à valorização da participação na OpenAI. Antes, o SoftBank considerou usar ações da OpenAI como garantia para obter um empréstimo de margem, e reduziu o objetivo de captação de 10 bilhões para cerca de 6 bilhões de dólares.
Além disso, a empresa destacou em seu relatório que, no primeiro trimestre, atingiu um ganho de investimentos de 1,86 trilhões de ienes, principalmente proveniente das ações da fabricante de chips Intel (INTC.US) em sua posse, que contribuíram com 1,33 trilhões de ienes (aproximadamente 8,5 bilhões de dólares) em ganhos. Os dados mostram que o preço das ações da Intel mais que duplicou nos três meses até 30 de junho. Esse ganho ajudou a compensar o impacto limitado da valorização da OpenAI e a queda de certos ativos do portfólio do Vision Fund (incluindo a recente queda nas ações da PayPay, app de pagamentos do SoftBank recém-listado). Os dados indicam que o ganho de investimentos do Vision Fund foi de 460,06 bilhões de ienes, queda de 30% em relação ao ano anterior.
No início de agosto, o SoftBank obteve um empréstimo de margem de 10 bilhões de dólares, usando participações na OpenAI, gigante americana de IA, como garantia, representando mais um importante movimento de financiamento no processo de aposta do grupo no setor de IA.
No relatório financeiro mais recente, o SoftBank informou ter firmado acordo sobre esse empréstimo de dois anos com Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho Securities USA LLC, Apollo Global Funding LLC e Sumitomo Mitsui Banking Corporation. O SoftBank acrescentou que essas instituições financeiras são os organizadores líderes do empréstimo, e planeja sacar esses fundos ainda este mês.
Segundo informações divulgadas, o SoftBank será o fiador desse empréstimo, e os recursos serão destinados a fins corporativos gerais do grupo e do Vision Fund 2. O SoftBank afirmou que, em determinadas situações, o empréstimo exige garantia adicional em dinheiro ou pagamento antecipado, como em caso de queda significativa no valor das ações preferenciais da OpenAI.
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