Mercado de ações dos EUA durante a noite | Dados de emprego não agrícola de agosto superam amplamente as expectativas, fortalecendo apostas de aumento de juros pelo Fed; três principais índices caem; SanDisk (SNDK.US) sobe 11,9%

De acordo com o aplicativo financeiro Zhihui, na sexta-feira, os três principais índices fecharam em queda e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 2 anos atingiu o maior nível desde janeiro de 2025. O número de empregos não agrícolas nos EUA aumentou em 162 mil em agosto, muito acima da expectativa de 53 mil prevista por economistas consultados pela Dow Jones. A taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, em linha com as expectativas do mercado. Além dos dados de novos empregos de agosto, os números de junho e julho também foram revisados para cima.

O índice Dow Jones registrou queda de 0,3% na semana; o índice S&P 500 subiu 0,1% na semana, e o índice composto Nasdaq teve alta semanal de 0,4%. O mercado americano estará fechado na segunda-feira devido a um feriado.

[Bolsa dos EUA] Ao final do pregão, o índice Dow Jones caiu 272,51 pontos, ou 0,51%, fechando em 53.413,60 pontos; o S&P 500 caiu 29,29 pontos, ou 0,38%, para 7.718,42 pontos; o índice composto Nasdaq caiu 77,07 pontos, ou 0,29%, para 26.506,99 pontos. Tesla (TSLA.US) caiu 5,92%, Apple (AAPL.US) caiu 2,51%, Microsoft (MSFT.US) caiu 2,04%; o segmento de chips de IA apresentou alta, com Sandisk (SNDK.US) subindo 11,9%, SK hynix (SKHY.US) subindo 8,14%, Micron Technology (MU.US) subindo 6,1%, e Intel (INTC.US) subindo 4,51%. O índice Nasdaq Golden Dragon China subiu 0,89%, XPeng Motors (XPEV.US) caiu 1,75%, Baidu (BIDU.US) subiu 4,07% e Alibaba (BABA.US) subiu 1,26%.

[Bolsa Europeia] O índice alemão DAX30 subiu 44,63 pontos, alta de 0,17%, para 26.052,20 pontos; o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,25 ponto, alta de 0,00%, para 10.831,77 pontos; o índice francês CAC40 caiu 7,63 pontos, queda de 0,09%, para 8.278,77 pontos; o índice Euro Stoxx50 subiu 11,86 pontos, alta de 0,19%, para 6.394,45 pontos; o índice espanhol IBEX35 subiu 44,81 pontos, alta de 0,22%, para 20.045,01 pontos; o índice FTSE MIB da Itália caiu 139,97 pontos, queda de 0,27%, para 52.105,50 pontos.

[Mercados Asiáticos] O índice Nikkei 225 subiu 1,26% e o índice composto da Coreia subiu 1,64%.

[Índice do Dólar] O índice do dólar, que mede o desempenho do dólar em relação a seis principais moedas, subiu 0,27% no dia, fechando em 99,177 no final do pregão cambial de Nova York. No fechamento, 1 euro era negociado a 1,1611 dólares, abaixo dos 1,1635 dólares do pregão anterior; 1 libra esterlina valia 1,3514 dólares, abaixo dos 1,3539 dólares do dia anterior. 1 dólar era negociado a 156,22 ienes, acima dos 155,50 ienes do dia anterior; 1 dólar valia 0,8102 francos suíços, acima dos 0,8068 do dia anterior; 1 dólar era negociado a 1,3839 dólares canadenses, superior a 1,3788 do dia anterior; 1 dólar equivalia a 9,5775 coroas suecas, acima das 9,5365 do dia anterior.

[Criptomoedas] O bitcoin caiu 1,8%, sendo negociado a 79.694,5 yuans até o momento; o ethereum caiu mais de 1,7%, sendo cotado a 2.452 dólares.

[Petróleo] O preço do contrato futuro de petróleo leve para entrega em outubro na NYMEX subiu US$ 0,18, fechando a US$ 91,48 o barril, alta de 0,2%; o contrato futuro de Brent para novembro em Londres subiu US$ 0,76, fechando a US$ 96,28 o barril, alta de 0,8%.

[Metais Preciosos] O ouro à vista caiu 0,94%, para US$ 4.431,54 a onça; a prata à vista caiu 1,12%, para US$ 66,218 a onça.

[Notícias Macroeconômicas]

Trump afirma que conflito com o Irã “não é grande coisa para os EUA” e que não se trata de situação de guerra. O presidente dos Estados Unidos, Trump, classificou o conflito EUA-Irã, que já dura mais de seis meses, como "insignificante" e afirmou que não o descreveria como uma grande guerra. Trump declarou na sexta-feira que se trata de um "conflito militar", mas "não é grande coisa para nós", já que atualmente não há combates contínuos entre as partes. Respondendo ao vice-presidente Vance, que disse anteriormente que não deveria ser chamado de guerra, Trump disse: “Em muitos lugares, isso é verdade”, e afirmou que os EUA estão apenas realizando ataques intermitentes. Trump voltou a comparar as 18 mortes de militares americanos nesse conflito com as guerras do Vietnã e Afeganistão, afirmando que "perder uma vida já é demais", mas que essas duas guerras causaram dezenas de milhares de mortes de soldados norte-americanos. Ele também disse que os EUA tiveram grandes conquistas na questão iraniana. Pesquisas mostram que o público americano avalia negativamente a maneira como Trump lida com o conflito com o Irã. O aumento dos preços da energia devido ao conflito coloca em risco o controle republicano do Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro. Declarações anteriores de autoridades do governo Trump, minimizando o impacto do conflito, também foram criticadas pelos democratas.

Bessant: após término do conflito com Irã, petróleo pode cair para US$ 40 e rendimento dos títulos do Tesouro deve diminuir. A Secretária do Tesouro dos EUA, Bessant, afirmou que, após o fim do conflito com o Irã, o preço do petróleo pode cair significativamente para US$ 40 o barril, e o aumento da oferta de petróleo pressionará o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA para baixo. Segundo Bessant, haverá excesso de oferta no mercado de petróleo e "podemos ver preços de US$ 50 ou US$ 40", pois grandes volumes de suprimento entrarão no mercado nos próximos meses. Devido ao recente conflito militar entre EUA e Irã, o Brent chegou a ultrapassar US$ 95 na sexta-feira e o WTI ficou próximo dos US$ 90. Bessant também destacou que o recente aumento do preço da energia elevou as preocupações com a inflação no mercado e pressionou os rendimentos dos títulos internacionais de referência, com o rendimento dos títulos americanos de 10 anos atingindo o maior nível desde 2023. Bessant minimizou o impacto do plano do fundo soberano da Noruega de reduzir suas posições em títulos do Tesouro dos EUA, dizendo que o fundo quer apenas alocar em outros ativos americanos, incluindo títulos ligados à Fannie Mae e Freddie Mac.

Dados de emprego reforçam aposta em alta de juros do Fed, mas Wall Street ainda não busca refúgio total. Os dados de emprego nos EUA vieram mais fortes do que o esperado em agosto, reacendendo apostas do mercado de que o Fed pode aumentar os juros, mas os ativos de risco em Wall Street não apresentaram pânico evidente. Os dados apontam para uma maior resiliência do mercado de trabalho, o que aumentou as expectativas dos traders para elevação dos juros na reunião de 16 de setembro do Fed e provocou venda de títulos do Tesouro e alta do dólar. O índice S&P 500 caiu na sexta, mas ainda encerrou a semana em alta. Diferentemente de outras ocasiões de alta de juros, que costumam provocar saídas de capital, este movimento nos títulos ainda não afetou outros ativos de risco. Os spreads de crédito permanecem baixos, e o mercado de bonds corporativos e índices de ações sentiu pouca pressão. O JP Morgan afirmou que houve piora na liquidez dos títulos do Tesouro, mas que os ETFs de bonds corporativos e os futuros de índices ainda não apresentam a mesma tensão. A resiliência do mercado advém principalmente do crescimento econômico e lucros corporativos, especialmente com os investimentos em inteligência artificial mantendo grande volume de gastos em tecnologia. Analistas apontam que o foco do mercado atual está na possibilidade de alta rápida dos rendimentos, e não em um dado isolado de emprego. O foco do mercado agora muda para os dados de inflação e para a possibilidade do Fed reavaliar a trajetória de alta de juros devido à pressão inflacionária. Se os rendimentos subirem rapidamente, investidores podem ser forçados a reduzir a exposição a risco.

Hamack, do Fed: inflação continua elevada; é hora de agir. Hamack, do Fed, revelou que após diálogo com empresas da jurisdição do quarto Distrito do Fed, tanto os dados econômicos quanto o feedback das empresas mostram que a atual política monetária não é restritiva e a inflação segue elevada, exigindo ação. Hamack citou um executivo de uma empresa de médio porte no nordeste de Ohio que disse que, mesmo com o setor geralmente impactado por juros altos, acreditava que o FOMC deveria elevar a taxa, já que as empresas enfrentam aumentos de custos de dois dígitos em muitos insumos. Ela destacou que a inflação permanece acima de 3%, com o mercado de trabalho estável e próximo do nível máximo estimado, e que as empresas do quarto Distrito continuam reportando alta de custos e sendo forçadas a tomar decisões difíceis. Para Hamack, os dados e feedbacks corporativos são claros: a política não atingiu o nível suficientemente restritivo, e quanto mais tempo a inflação permanecer elevada, mais difícil será reduzir. Ela ressaltou que seguirá acompanhando os dados e feedbacks das empresas e que "agora, o que ouvimos é que é tempo de agir".

Departamento de Justiça dos EUA suspende cooperação antitruste com o governo do Canadá; disputa comercial se agrava. Segundo reportagens, o departamento de antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos foi orientado nesta semana a suspender toda a cooperação com o governo canadense, marcando o último episódio na escalada das disputas comerciais entre os dois países. Linda Marshall, diretora internacional do departamento de antitruste, pediu por e-mail que os funcionários interrompam a cooperação com o Canadá em casos e políticas, sem detalhar o motivo. De acordo com funcionários do departamento, esse tipo de orientação é rara, pois geralmente os EUA mantêm colaboração com reguladores de competição de outros países, mesmo quando as relações entre governos não são estreitas. Os órgãos antitruste da América e do Canadá colaboravam em temas como manipulação de preços de autopeças, investigação sobre transporte aéreo de cargas e revisão de fusões nos setores de tecnologia e aeroespacial. A suspensão ocorre enquanto as disputas comerciais entre os países esquentam. Após fracasso nas negociações comerciais no mês passado, o governo Trump impôs tarifas de 50% a produtos canadenses avaliados em US$ 20 bilhões, e o primeiro-ministro canadense Mark Carney retaliou com medidas similares a itens americanos. O Departamento de Justiça dos EUA e a Casa Branca ainda não comentaram o caso.

[Notícias de Empresas]

Revisão de setembro do S&P inclui várias empresas de tecnologia nos principais índices. A S&P Dow Jones anunciou ajustes em vários índices, incluindo o S&P 100, S&P 500 e S&P 400, a serem implementados em 21 de setembro de 2026. No S&P 100, entram Palo Alto Networks (PANW.US), Arista Networks (ANET.US), Sandisk (SNDK.US) e Dell Technologies (DELL.US), enquanto Nike (NKE.US), Colgate (CL.US) e Honeywell Aerospace (HONA.US) serão removidas. No S&P 500, Bloom Energy (BE.US), Illumina (ILMN.US) e Everpure (P.US) entram para o índice. No S&P 400, HubSpot (HUBS.US), AGNC Investment Corp (AGNC.US), Corcept Therapeutics (CORT.US) e Brinker International (EAT.US) serão novas componentes.

Atualização do Cybercab da Tesla decepciona e ação cai quase 6%. As ações da Tesla (TSLA.US) caíram quase 6% na sexta-feira após a aguardada atualização do Cybercab, táxi autônomo, não atingir as expectativas de Wall Street, aumentando as dúvidas dos investidores sobre a capacidade de competir com a Waymo no mercado americano de robotáxis. O evento do Cybercab aconteceu na quinta-feira em Austin, Texas, apenas para convidados, sem transmissão ao vivo e sem a presença do CEO Elon Musk. A empresa informou que usuários poderão utilizar o serviço de robotáxi pelo app Tesla Robotaxi em área limitada de Austin. Analistas do RBC Capital Markets disseram que o evento trouxe poucas novidades, com questões-chaves como precificação, ritmo de produção e aprovação regulatória ainda não resolvidas. Analistas do Wells Fargo também consideraram o evento “decepcionante” e notaram que o serviço em Austin enfrenta dificuldades operacionais iniciais. O NHTSA dos EUA já abriu “consulta de revisão” para confirmar se o Cybercab atende aos padrões de segurança federais e certificação. Antes do evento, as ações da Tesla haviam subido 5,4% em um dia.

Anthropic prepara IPO e Morgan Stanley e Goldman Sachs podem assumir papéis-chave na operação. Segundo reportagens, a empresa de inteligência artificial Anthropic está próxima de definir Morgan Stanley (MS.US) e Goldman Sachs (GS.US) como líderes em sua oferta pública inicial, com planos de divulgar o prospecto já na próxima semana. Fontes afirmam que Morgan Stanley está à frente como coordenador líder, supervisionando a estratégia do IPO; já Goldman Sachs deve ser agente estabilizador de preços, responsável pelas operações iniciais após a listagem. JPMorgan (JPM.US), Citigroup (C.US) e Barclays (BCS.US) também devem ter papel relevante na operação. A Anthropic espera listar suas ações em Nova York no final de setembro ou início de outubro, teste do apetite dos investidores por empresas de IA de rápido crescimento.