Только после прочтения этих двух новостей понял, почему 老黄 так настойчиво продвигает открытый код.
Anthropic действует очень быстро: с одной стороны, самостоятельно строит вычислительные мощности, с другой — присоединила к своему «поезду» Samsung иSK Hynix.
Логика, стоящая за этим в отрасли, на самом деле очень проста:
1. Крупные закрытые компании начинают добиваться контроля на самом «нижнем» уровне
Самостоятельная разработка ASIC чипов — давно не новость. Однако если раньше это было «проектировать самим, а производить отдавать на аутсорс», то теперь топовые Labs(например, OpenAIиAnthropic) поняли, что одного проектирования чипа недостаточно — настоящим «узким горлышком» стали памятьHBM и производственные мощности по кристаллам (Logic/Foundry).
Anthropic на этот раз напрямую связался с Samsung,SKHynix и Micron взаимным инвестированием/и глубоким сотрудничеством, чтобы по сути построить собственную цепочку поставок на аппаратном уровне и не платить NVIDIA бешенуюGPUнадбавку.
2. Настоящий смысл агрессивной поддержки open source со стороны Дженсена Хуанга
В последнее время Дженсен Хуанг ведет себя как амбассадор open source, яростно поддерживая open source-сообщество и всех крупных разработчиков. Причина этого очень понятна — денежные лидеры среди крупных закрытых компаний рано или поздно пойдут по пути самостоятельной разработки чипов для снижения издержек.
NVIDIA необходимо максимально развивать open source-экосистему, чтобы миллионы малых и средних предприятий, разработчиков и облачных провайдеров были жестко привязаны кCUDA и N серии карт; только так основа ее универсальных GPU останется прочной.
3. От покупки видеокарт к закреплению производственных мощностей — новая стратегия
По мнению Американского инвестиционного портала, в краткосрочной перспективе основная нагрузка на обучение больших моделей все равно будет ложиться наN серии карт, однако ведущие Labsуже не хотят оставаться просто «крупными закупщиками видеокарт». Когда гонка вычислительных ресурсов вышла напрямую на производство кристаллов и памятьHBM , в будущем рыночная сила в переговорах будет смещаться от «просто продажиGPU видеокарт» к «самостоятельной разработке полного стека и блокировке производственных мощностей».
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
4500 пунктов! Goldman Sachs повысил целевой уровень для японского фондового рынка, положительно оценив ослабление иены как фактор роста корпоративной прибыли
Goldman Sachs считает, что основной логикой данного регулирования являются ожидания по курсу валют — команда по иностранным валютам банка прогнозирует, что доллар/иена поднимется до 165 в течение следующих 12 месяцев, иенa продолжит ослабевать, что напрямую приведет к увеличению прибыли экспортеров и транснациональных компаний. Goldman Sachs прогнозирует, что прибыль на акцию индекса Токио вырастет на 13% до 228 йен в финансовом году 2026, а в последующие два года составит соответственно 11% и 9% роста.
SK Hynix опубликует отчет на следующей неделе: операционная прибыль за второй квартал может превысить 64 трлн вон, достигнув рекордного максимума, что составляет почти 600% роста по сравнению с прошлым годом.
Рынок ожидает, что операционная маржа во втором квартале составит 75–77%, что третий квартал подряд превышает показатели TSMC. Основными движущими силами роста являются ведущие позиции HBM и взрывной спрос на AI-центры обработки данных. SK Hynix опубликует финансовые результаты за второй квартал 29 июля. Аналитики считают, что сильные финансовые показатели значительно улучшили структуру капитала компании, что знаменует собой новый этап в развитии корейской индустрии хранения данных, движимой искусственным интеллектом.
Повышение процентных ставок на следующей неделе – не «басня»? Резкий рост цен на нефть, отказ Volsh от предоставления прогнозов – всё это вызывает напряжённость на рынке.
Ожидания повышения ставки ФРС на следующей неделе резко выросли с 13% неделей ранее до 38%. Напряжённость на рынке вызвана двумя причинами: во-первых, достижение стоимости нефти Brent отметки в 100 долларов вновь усилило опасения по поводу инфляции; во-вторых, новый председатель Уош отменил «опережающее руководство», что значительно усложнило процесс ценообразования. Одновременно внутри ФРС нарастает число сторонников жёсткой политики. Аналитики отмечают, что большинство экономистов всё ещё ожидают сохранения ставки без изменений, а редкое расхождение мнений между рынком и экономистами отражает то, что неопределённость станет новой нормой при стиле руководства Уоша.
Цены на крипто
Далее
