Одна фраза Бейсента взорвала мировые рынки: цены на нефть рухнули почти на 6%, Dow Jones взлетел на 970 пунктов и установил новый рекорд, золото и bitcoin выросли одновременно.

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что США и Иран могут достичь соглашения о повторном открытии Ормузского пролива уже в ближайшие один-два дня, что вызвало быструю переоценку глобальных активов.

Международные цены на нефть резко упали, а американские фондовые рынки продолжают расти на фоне сильной корпоративной отчетности — индексы S&P 500 и Dow Jones одновременно обновили внутридневные исторические максимумы. Тем временем иена сохраняет рост после совместной интервенции Японии и США, золото поднялось выше 4090 долларов за унцию, а bitcoin вновь превысил 64 000 долларов.

Однако заявления иранской стороны о ходе переговоров остаются явно отличными от американских, и аналитики предупреждают, что окончательная реализация любого соглашения остается под серьезным вопросом.

Ожидания американо-иранских переговоров поддерживают "антиинфляционные сделки"

Бессент во вторник в интервью CNBC заявил, что США ведут контакты с Ираном и могут уже во вторник или среду достичь соглашения о повторном открытии Ормузского пролива. #ОтслеживаниеКризисаВИране#

«Мы ведем переговоры с иранской стороной», — отметил Бессент. — «Есть вероятность, что сегодня или завтра будет заключено соглашение о повторном открытии пролива, что поможет стабилизировать ситуацию в этом конфликте».

На вопрос, сможет ли Иран взимать плату с проходящих кораблей, Бессент ответил, что суть соглашения — обеспечение свободы судоходства.

Ормузский пролив — один из важнейших мировых энергетических маршрутов. Если рынок поверит, что судоходство восстановится, риски перебоев с поставками нефти уменьшатся, что снизит давление энергорынков на инфляцию.

Это влияет на широкий спектр финансовых рынков. Падение цен на нефть помогает снизить инфляционное давление в США и уменьшает потребность Федеральной резервной системы сохранять высокие ставки, улучшая оценочную среду для акций, золота и криптовалют.

Тем не менее, Иран ранее отрицал факт официальных переговоров с США. Трамп заявил, что сейчас для Ирана «последний шанс» заключить соглашение.

Поэтому рынок все еще оценивает, означают ли оптимистичные сигналы Вашингтона реальные успехи в переговорах или это лишь новая стратегия давления.

Рынок нефти: Brent упал ниже 80 долларов, WTI просел почти на 6%

На фоне сообщений о возможном открытии Ормузского пролива международные цены на нефть во вторник резко снизились.

Фьючерсы на нефть Brent снижались более чем на 5,4%, до 79,21 доллара за баррель; американская нефть WTI упала более чем на 6%, до минимума 75,19 доллара за баррель.

(Источник:FX168)

Иран рассматривает возможность допуска европейских стран к разминированию Ормузского пролива. По словам осведомленных дипломатов, мины — одна из главных преград на пути восстановления нормального судоходства.

На прошлых выходных Трамп сообщил, что отказался от крупномасштабной военной акции против Ирана, чтобы создать пространство для переговоров по Ормузскому проливу. 17 июня США и Иран уже подписывали соглашение о повторном открытии пролива, но оно быстро было нарушено.

Иран хочет, чтобы торговые суда шли по его территориальным водам, и неоднократно нападал на суда, проходящие вдоль побережья Омана под защитой ВМС США. В понедельник грузовое судно подверглось нападению неопознанного объекта примерно в 20 морских милях северо-восточнее Сейба в Оманском заливе.

Директор по стратегии сырьевых товаров TD Securities Райан Маккей остается осторожным в отношении перспектив соглашения. «Маловероятно, что Иран согласится на сделку, если не сможет контролировать пролив, так что мы по-прежнему считаем риск провала любого возможного соглашения довольно высоким», — отмечает он.

Также Маккей отметил, что даже при заключении соглашения экспорт нефти через Ормузский пролив может не вырасти существенно: «Текущий объем потока уже отражает уровни, соответствующие восстановленной добыче, так что даже всесторонняя сделка не даст большого прироста предложения».

Фондовый рынок: Dow Jones взлетел на 900 пунктов, S&P и Dow обновили максимумы

Падение цен на нефть и сильные корпоративные отчеты поддержали заметный рост американских акций во вторник.

Индекс S&P 500 прибавил более 1,6% и обновил внутридневной исторический максимум; Nasdaq композитный индекс вырос на 2,2%; Dow Jones Industrial Average прибавил около 970 пунктов, рост составил более 1,8%, также обновив максимум.

(Источник:FX168)

Акции Palantir Technologies выросли на 27%, став главным драйвером сектора технологий. Компания опубликовала результаты второго квартала, которые существенно превысили прогнозы; генеральный директор Алекс Карп назвал их «выдающимися».

Доход Палантир от коммерческого бизнеса увеличился на 149%, достигнув 764 миллионов долларов. Карп отметил, что «суверенная революция ИИ» вызывает высокий оптимизм по поводу будущего компании.

Другие технологические компании также показали рост: акции Micron Technology выросли на 7%, Marvell Technology — на 12%.

Caterpillar выросла примерно на 6%, поддержав рост Dow. Компания отчиталась за второй квартал лучше ожиданий и повысила прогноз по росту выручки. Caterpillar сообщила о сохранении высокого спроса на фоне ускоренного строительства центров обработки данных ИИ по всей стране. При этом годовые издержки по тарифам, скорее всего, останутся в нижнем диапазоне ранее ожидаемых значений.

По данным FactSet, среди S&P 500 компаний, уже опубликовавших отчетность, более 84% превзошли ожидания аналитиков по прибыли.

Глобальный стратег по валютам и процентным ставкам Macquarie Group Тьерри Визман отмечает, что судя по впечатляющему росту фондового рынка США за последние три сессии, инвесторы практически не видят признаков крупных проблем в мировой экономике.

Он добавил: акции полупроводниковых компаний уже полностью восстановились после июльского падения, а некоторые облачные компании ИИ сняли опасения на рынке по поводу негативного влияния инвестиции в дата-центры на их денежный поток.

Валютный рынок: иена продолжила рост после интервенции, доллар на паузе

Иена во вторник вновь укрепилась на фоне совместной интервенции Японии и США и новостей о возможном открытии Ормузского пролива.

Пара доллар/иена временно снизилась до 157,13, затем выросла до 157,59. Ранее в понедельник иена достигла трехмесячного максимума 155,20, далеко уйдя от 40-летнего минимума в 163,99, зафиксированного в июле.

(Источник:FX168)

За последние три сессии иена укрепилась примерно на 5%.

Япония подтвердила, что в пятницу совместно с США провела редкую операцию по скупке иены.

Старший аналитик по валютам Mitsubishi UFJ Financial Group Ли Хардман считает, что интервенция может помочь поддержать иену в краткосрочной перспективе, но это даст лишь выигрыш по времени.

По его словам, чтобы переломить тенденцию обесценивания иены последних пяти лет, должно измениться фундаментальное различие в уровнях ставок между Японией и США.

Два участника рынка рассказали, что на прошлой неделе Министерство финансов США покупало иену, продавая евро, а не доллар напрямую. Это крайне редкий ход и, возможно, был призван поддержать иену, избегая однозначного сигнала о желании Вашингтона ослабить доллар.

Аналитики Citi отметили, что утром в понедельник объем торгов по доллар/иена достиг примерно 27 миллиардов долларов — недавно средняя величина составляла всего около 1,9 миллиарда.

Стратеги Bank of America считают, что уровень 155 может стать важной точкой разворота для пары доллар/иена; именно на этом уровне курс получал поддержку во время интервенции в апреле и мае этого года.

Индекс доллара отскочил от полуторамесячного минимума к 100, но в течение дня оставался слегка в минусе.

(Источник:FX168)

Курс евро к доллару остался почти без изменений на уровне 1,151, фунт стерлингов — 1,343, австралийский доллар вырос на 0,3% до 0,702.

Инвесторы также ждут публикации отчета по занятости вне сельского хозяйства США за июль в пятницу. Сейчас рынок ожидает, что до декабря ФРС может повысить ставку суммарно на 35 базисных пунктов.

Драгоценные металлы: снижение цен на нефть уменьшило инфляционные опасения, золото — выше 4070 долларов

Во вторник золото выросло, поскольку снижение цен на нефть снизило опасения по инфляции и дальнейшему ужесточению политики ФРС.

Спот-золото прибавило более 0,8%, достигнув максимума 4093,98 долларов за унцию; фьючерсы на золото в США выросли на 1,1% и составили 4134,60 долларов за унцию.

(Источник:FX168)

Глобальный директор по стратегии сырьевых товаров TD Securities Барт Мелек считает, что падение цен на нефть — один из ключевых факторов поддержки золота. Он отметил, что снижение цен на энергоносители сдерживает краткосрочные ставки и влияет на взгляды рынка по дальнейшей политике ФРС.

Долгое сохранение высоких цен на энергоресурсы усиливает ожидания длительного периода высоких ставок или дальнейшего повышения, что обычно делает не приносящее доход золото менее привлекательным.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс ранее заметил, что по-прежнему ожидает постепенного ослабления инфляционного давления, но если инфляция не снизится как ожидается, ФРС не будет колебаться с повышением ставок.

Сейчас рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС в сентябре примерно в 61%. Основное внимание инвесторов в ближайшие дни — на данные по занятости ADP в среду и на пятничный отчет по занятости вне сельского хозяйства.

Мелек добавил: любые слабые макроэкономические данные из США могут еще сильнее поддержать золото, поскольку снизят вероятность дальнейшего повышения ставки.

Крипторынок: bitcoin вернулся к 64 000, ликвидность по-прежнему вызывает беспокойство

Во вторник bitcoin вновь преодолел уровень 64 000 долларов, восстановив рост после небольшого отката на предыдущей сессии.

(Источник:FX168)

Спрос со стороны институциональных инвесторов оказывает некоторую поддержку bitcoin, но неопределенность вокруг переговоров между США и Ираном, а также риски цен на энергоносители и инфляции ограничивают потенциал дальнейшего роста.

По данным SoSoValue, в понедельник на спотовый bitcoin ETF поступило 170,09 млн долларов чистого притока, что резко контрастирует с оттоком в 61,53 млн долларов на прошлой неделе. Если приток в ETF продолжится, bitcoin может получить дополнительную поддержку.

Тем не менее, общая ликвидность крипторынка продолжает снижаться. По данным Kaiko, среднесуточные объемы торгов на отслеживаемых им 44 спотовых криптобиржах на прошлой неделе составили 15 млрд долларов — минимум с начала года и на 70% ниже январского максимума.

С декабря 2025 года среднесуточные объемы также упали примерно на 50% до 20 млрд долларов, что свидетельствует о заметном ослаблении торговой активности на рынке.

С технической точки зрения, bitcoin во вторник торговался в районе 63 800 долларов, и краткосрочные перспективы оцениваются осторожно. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя — 64 653 доллара, 100-дневная — 67 134 доллара, 200-дневная — 72 615 долларов — все они выше текущей цены, что указывает на значительные технические препятствия для восстановления.

Индекс относительной силы (RSI) близок к 49, что соответствует нейтральному диапазону; MACD все еще ниже нулевой отметки, показывая, что давление на снижение полностью не исчезло.

Ближайшее сопротивление наверху — 64 004 доллара, далее — 64 653 доллара. В случае дальнейшего роста целями станут уровни 67 134 и 72 615 долларов.

Ключевая поддержка внизу сохраняется на отметке 60 000 долларов. Если эта психологическая граница будет пробита, bitcoin может снова оказаться под сильным давлением.

В целом, рынки отыгрывают вероятность повторного открытия Ормузского пролива. Снижение цен на нефть уменьшило инфляционные и процентные риски, что одновременно поддержало фондовые рынки, золото и bitcoin, а иена продолжила укрепление.

Однако поскольку позиции США и Ирана по прогрессу переговоров остаются расхожими, главный вопрос — будет ли реализовано соглашение на практике. Текущий рост склонности к риску в значительной степени зависит от того, сохранится ли разрядка ситуации вокруг Ормузского пролива.