Ночной рынок акций США | Инфляция в сентябре остаётся высокой, три основных индекса падают, Coreweave(CRWV.US) упал более чем на 15%

Согласно данным Zhihui Finance APP, в среду три основных индекса снизились, индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь вырос на 0,6% в месячном выражении и на 3,7% в годовом выражении. Хотя месячный рост совпал с ожиданиями, годовой превысил прогноз: ранее опрошенные Dow Jones экономисты ожидали годовой рост на 3,6%. За исключением цен на продовольствие и энергоносители, базовый CPI вырос на 0,3% в месячном выражении и на 2,6% в годовом — чуть выше прогнозов экономистов (0,2% и 2,5% соответственно). Этот отчет был опубликован на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть: фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,01% и закрылись на уровне 95,09 доллара за баррель.

【Американский фондовый рынок】По итогам торгов индекс Доу-Джонса снизился на 47,96 пункта (-0,09%) и составил 51 622,14 пункта; индекс S&P 500 опустился на 85,95 пункта (-1,10%), до 7 719,50 пункта; индекс Nasdaq Composite упал на 511,51 пункта (-1,88%) и составил 26 692,87 пункта. Акции Micron Technology (MU.US) снизились на 4%, SK hynix (SKHY.US) — на 6%, Nvidia (NVDA.US) — на 3%, Coreweave (CRWV.US) — более чем на 15%, Dell (DELL.US) — более чем на 11%. Индекс Nasdaq Golden Dragon China завершил день снижением на 1,39%, акции Bilibili (BILI.US) упали более чем на 4%.

【Европейский фондовый рынок】Индекс DAX30 Германии вырос на 36,21 пункта (+0,14%) и составил 25 296,11 пункта; индекс FTSE 100 Великобритании повысился на 76,11 пункта (+0,71%), до 10 726,44 пункта; индекс CAC40 Франции вырос на 45,48 пункта (+0,58%) и составил 7 873,11 пункта; индекс Euro Stoxx 50 увеличился на 20,54 пункта (+0,33%) — до 6 187,55 пункта; индекс IBEX35 Испании вырос на 18,96 пункта (+0,10%) и составил 19 229,66 пункта; индекс FTSE MIB Италии снизился на 271,68 пункта (-0,54%) и составил 49 785,50 пункта.

【Валютный рынок】Индекс доллара США, отражающий отношение доллара к шести основным валютам, повысился за день на 0,37% и составил на закрытии рынка 102,554. По итогам нью-йоркской сессии 1 евро равнялся 1,1153 доллара (предыдущий день — 1,1201), 1 фунт стерлингов — 1,3181 доллара (предыдущий день — 1,3257). 1 доллар стоил 158,20 иен (предыдущий день — 158,30), 0,8345 швейцарского франка (предыдущий день — 0,8325), 1,4247 канадского доллара (предыдущий день — 1,4215), 10,0321 шведской кроны (предыдущий день — 9,9618).

【Криптовалюта】Bitcoin упал более чем на 2% и на момент публикации составлял 81 617 долларов. Ethereum снизился более чем на 3,7% — до 2 415 долларов.

【Драгоценные металлы】Спотовое золото — 4 104,28 доллара за унцию; спотовое серебро — 55,639 доллара за унцию.

【Нефть】Фьючерсы на легкую нефть с поставкой в ноябре на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 95 центов и закрылись на уровне 95,09 доллара за баррель (+1,01%); декабрьские фьючерсы на Brent в Лондоне выросли на 37 центов — до 106,06 доллара за баррель (+0,35%).

【Макроэкономические новости】

Daly из ФРС: Повышение ставки может быть необходимо, но срочности в этом нет.Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в среду, что ФРС, возможно, потребуется и дальше повышать краткосрочные процентные ставки для сдерживания слишком высокой инфляции. Вместе с тем она отметила, что нет необходимости принимать это решение на заседании ФРС 27–28 октября. «С высокой вероятностью нам понадобятся дополнительные корректировки, но относительно сроков — мы все еще обдумываем это», — сказала Дейли. — «Я не считаю необходимым спешить с решением при ограниченной информации. По моему мнению, у нас достаточно времени».

Goolsbee из ФРС: Инфляция в сентябре разочаровала, для повышения ставки нужны дополнительные данные.Президент Федерального резервного банка Чикаго Гулсби заявил, что инфляция в США в сентябре оказалась выше ожиданий, что разочаровывает, особенно в части инфляции услуг, которая по-прежнему превышает 5%, а цены на основные товары не снижались, как рассчитывалось. Это свидетельствует о том, что инфляционное давление, возможно, более стойкое, чем предполагалось ранее. Он отметил, что если базовая инфляция продолжит удерживаться на уровне годового роста около 4% в месячном выражении, это совершенно неприемлемо, и ФРС придется вмешаться. Гулсби заявил, что пока неясно, достигнут ли текущие ставки уровня, необходимого для возвращения инфляции к целевым 2%, и он склонен дождаться дополнительных данных, прежде чем принимать решение о дальнейшем повышении. Если в следующие месяцы инфляция продолжит держаться на текущем уровне, ФРС не сможет оставаться в стороне. Гулсби подчеркнул, что последние данные еще раз подтверждают: инфляция не является временным явлением, а ее спад идет медленнее ожидаемого. Он также отметил, что рынок труда в США очень стабилен, экономический рост сильный, потребительские расходы велики, а инвестиции в искусственный интеллект могут еще больше перегреть экономику. По словам Гулсби, компании его округа практически не фиксируют рисков рецессии, напротив, основной проблемой считают рост издержек и цен, поэтому его больше беспокоит перегрев спроса, чем шоки со стороны предложения. Гулсби подчеркнул, что если занятость останется стабильной, а инфляция продолжит превышать целевые показатели и двигаться в неправильном направлении, ФРС придется принять меры для недопущения дальнейшего перегрева экономики.

Бежевая книга ФРС: Высокие цены на нефть ударяют по 12 округам США, компании ожидают дальнейшего роста цен.Согласно последней «Бежевой книге» ФРС, экономика США в целом сохраняет рост, однако большинство секторов демонстрируют слабую динамику. Из 12 федеральных округов два сообщают об умеренном росте экономики, три — о небольшом росте, четыре — о незначительном росте, три — об отсутствии изменений. Производственный сектор показывает относительную прочность, но в большинстве округов потребление практически не меняется, и более чем в половине округов основной вклад в расходы вносит население с высоким доходом. По инфляции — три округа сообщили о сильном росте цен, восемь — о умеренном, четыре отметили, что темпы роста цен ускорились по сравнению с предыдущим отчетом. Все округа испытывают влияние роста цен на нефть: высокие цены на дизельное топливо и топливные надбавки увеличивают издержки вдоль всей цепочки поставок, пошлины, страховка и цены на другие сырьевые товары также продолжают оказывать давление. Часть компаний ожидает, что с истечением текущих контрактов и пересмотром хеджей и условий поставок, цены в предстоящие месяцы продолжат расти. По занятости — в большинстве округов уровень занятости практически не изменился, но остается острая нехватка профессиональных технических и квалифицированных работников. В пяти округах указали, что часть компаний после внедрения AI для повышения производительности уже сократила персонал за счет естественного выбытия, задерживает найм или ожидает сокращения новых вакансий. Одновременно рост инфляции и расходов на соцпакеты заставляет работников требовать повышения заработной платы. В «Бежевой книге» отмечается, что большинство компаний позитивно смотрят на перспективы экономики на ближайшие месяцы, однако в целом ожидают лишь умеренного роста и продолжают сталкиваться с неопределенностью из-за цен на энергоносители, пошлин и других факторов.

Цены на бензин в США выше на треть, чем год назад.Согласно сообщениям, в сентябре цены на энергоносители в США выросли на 5,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 20,4% в годовом выражении. Потребители наиболее остро ощущают рост цен на АЗС: топливо подорожало на 34% по сравнению с прошлым годом. По данным AAA, в среду средняя цена обычного бензина составляла 4,33 доллара за галлон, слегка повысившись за месяц и более чем на 40% выше прошлогоднего уровня. Средняя цена на дизель остаётся близкой к историческим максимумам, в среду — 6,30 доллара за галлон, что на 72% выше прошлогодних значений. Взлетевшие цены на топливо подтолкнули и стоимость авиабилетов вверх: в сентябре они выросли на 1,2% и на 22,4% по сравнению с прошлым годом.

【Новости по отдельным компаниям】

Трамп объявил о планах инвестиций GlobalFoundries и Alaska LNG, Япония и Южная Корея обеспечат финансирование.Президент США Трамп объявил, что компания GlobalFoundries (GFS.US) инвестирует 21 миллиард долларa в строительство двух крупных полупроводниковых заводов в городе Мальта, штат Нью-Йорк, средства будут предоставлены Японией в соответствии с ранее заключённым торговым соглашением. Проект должен создать 27 000 рабочих мест на стройке и в цепочке поставок, а также более 1 000 высококвалифицированных производственных рабочих мест. Трамп также объявил о запуске проекта по сжиженному природному газу AlaskaLNG, назвав его крупнейшим энергетическим инфраструктурным проектом в истории штата Аляска. Согласно заключенным торговым и инвестиционным соглашениям, Корея инвестирует в проект 50 миллиардов долларов. Трамп заявил, что этот проект стал федеральным проектом правительства США, все необходимые лицензии и разрешения уже получены, и его можно немедленно реализовывать.

Netflix сокращает около 6% сотрудников по всему миру.По сообщениям, Netflix (NFLX.US) сокращает по всему миру около 6% сотрудников, что затрагивает примерно 1000 рабочих мест. Это самая масштабная волна сокращений с 2022 года, вызванная замедлением роста и снижением вовлечённости пользователей. Как заявили совгенеральные директора компании Грег Петерс и Тед Сарандос в письме сотрудникам, сокращения в основном затронут команды работы с продуктами, технологические, юридические и кадровые отделы. Согласно данным Antenna, отток пользователей Netflix в США немного превышает 2%, что значительно ниже аналогичных показателей у других компаний отрасли. Однако за последние 12 месяцев акции компании подешевели более чем на 40%. Сокращениями не ограничивается только Netflix: другие технологические и развлекательные компании также ужимают штат — так, Disney и Amazon в последние месяцы также провели значительное сокращение персонала.

【Оценки крупных банков】

Bank of America: понизил целевую цену ASML с 2557 до 2507 евро