Meta (META.US) phát hành thành công trái phiếu rác đầu tiên cho trung tâm dữ liệu, nhận được lượng đăng ký gấp hơn bốn lần, nhu cầu cao thúc đẩy phát hành với mức giá cao hơn.

Theo thông tin từ ứng dụng Zhihong Finance, trái phiếu rác đầu tiên liên quan tới Meta Platforms (META.US) dành cho các trung tâm dữ liệu đã thu hút lượng đăng ký vượt hơn bốn lần quy mô phát hành, với mức lợi suất hấp dẫn giúp thu hút nhà đầu tư. Theo nguồn tin, nhà vận hành trung tâm dữ liệu của Mỹ, CleanSpark (CLSK.US), đã phát hành trái phiếu lợi suất cao đầu tiên gắn với Meta Platforms Inc., với các tổ chức quản lý tài sản đã đặt lệnh lên tới khoảng 10 tỷ USD, trong khi quy mô phát hành được ấn định gần 2,28 tỷ USD.

Một nguồn tin khác cho biết, lô trái phiếu kỳ hạn năm năm này được định giá ở mức 98,5 cent trên đô la mệnh giá, với lợi suất 8,25%. Mức này cao hơn trung bình khoảng 1,75 điểm phần trăm so với trái phiếu do các công ty hạng BB mà Bloomberg theo dõi phát hành.

Giữa bối cảnh hoạt động phát hành trái phiếu tài trợ cho trung tâm dữ liệu tăng mạnh và thị trường lo ngại về chi phí đầu tư vốn quá cao, các nhà đầu tư đã yêu cầu mức phí rủi ro cao hơn đối với trái phiếu tài trợ trung tâm dữ liệu, làm tăng chi phí huy động vốn cho hạ tầng AI. Đầu năm nay, các thương vụ huy động vốn tương tự có sự hỗ trợ của khách thuê hạng đầu từng có lợi suất phát hành xuống dưới 6%.

Theo một báo cáo quản lý, thương vụ huy động vốn của CleanSpark do Morgan Stanley đứng đầu sẽ được dùng để tài trợ xây dựng một trung tâm dữ liệu tại Sandersville, bang Georgia.

Theo tài liệu trình bày của CleanSpark, cơ sở này đã cho công ty con Anviran LLC của Meta thuê toàn bộ theo hợp đồng trị giá 6,6 tỷ USD với thời hạn 20 năm. Công ty cho biết trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ bắt đầu vận hành vào quý IV năm 2027 và Meta sẽ đảm bảo tiền thuê cùng chi phí vận hành.

Cam kết của Meta dành cho CleanSpark đã đem lại cho bên đi vay xếp hạng rác này một dòng doanh thu có thể dự báo, nhằm hỗ trợ việc vay nợ cho dự án tốn kém này. Theo dữ liệu tổng hợp, các nhà phát triển trung tâm dữ liệu đã bán ra hơn 3 tỷ USD trái phiếu lợi suất cao từ đầu năm đến nay, trong đó phần lớn được hỗ trợ bởi các hợp đồng thuê dài hạn với các nhà cung cấp đám mây siêu lớn (bao gồm Oracle và Amazon).

CleanSpark, có trụ sở tại Las Vegas, là một trong số ngày càng nhiều công ty khai thác Bitcoin niêm yết đang chuyển đổi thành nhà vận hành trung tâm dữ liệu để hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty này khoảng 3,63 tỷ USD.