Les besoins de stockage des robots humanoïdes vont-ils augmenter de 20 fois en 5 ans ? Musk : Absurde, les robots auront des besoins de stockage "au-delà de tout", et l’intelligence supérieure les surpassera encore davantage.

Selon Counterpoint Research, la demande de stockage pour les robots humanoïdes devrait être multipliée par 20 en cinq ans, mais Musk a rejeté cette prévision, la qualifiant d’"absurde", et affirme que les besoins en RAM des robots dépasseront tout le reste sur Terre, tandis que la demande de puissance de calcul pour une super intelligence sera bien supérieure à celle des robots — cette déclaration élargit une fois de plus l’imaginaire autour du marché du stockage pour robots humanoïdes à un tout autre niveau.

Dans le même temps, le géant des semi-conducteurs de stockage Micron a déjà identifié les robots humanoïdes comme un moteur de demande de stockage crucial pour l’avenir, les classant au même niveau que les véhicules autonomes, et les positionne comme un segment clé du marché des appareils "AI physiques", en liant directement la demande associée à sa gamme existante de produits de stockage à bande passante élevée et de grande capacité.

Les propos de Musk font écho à la stratégie de Micron, tous deux convergeant vers un récit de marché émergent : les robots humanoïdes et la super intelligence qui les sous-tend pourraient devenir le principal moteur de la prochaine vague de la demande en stockage et puissance de calcul, à une échelle qui pourrait largement dépasser les attentes actuelles du marché.

Musk : l’analyse actuelle est "absurde", la demande RAM des robots dépassera tout ce qui existe sur Terre

Le 26, @wallstengine a publié sur la plateforme sociale X qu’après Counterpoint Research, d’ici 2030, la demande de DRAM pour les robots humanoïdes sera multipliée par 20.

À ce sujet, Musk a répondu de manière directe et véhémente aux prévisions sur la demande de stockage pour robots humanoïdes. Il a écrit : « Analyse absurde. Les besoins en RAM des robots dépasseront tout ce qui existe sur Terre, car il faut que les robots fonctionnent sur une base physique, afin de façonner les atomes. »

Le cœur de cette affirmation est que : en tant qu’agents opérant dans le monde physique, les robots humanoïdes doivent percevoir, décider et manipuler la matière dans un environnement réel, ce qui implique un besoin structurel et continu en calculs et stockage, plutôt qu’un simple accroissement marginal. Musk laisse entendre que quantifier la demande de stockage pour les robots humanoïdes à un "multiplicateur de 20 sur 5 ans" sous-estime gravement la taille réelle de ce marché.

Plus important encore, Musk mentionne spécifiquement la "super intelligence" (Super Intelligence, SI), en déclarant que ses besoins « dépasseront de loin ceux des robots », ajoutant que près de 100 % de la puissance de calcul de la super intelligence sera déployée dans l’informatique spatiale profonde (deep space compute). Cette projection étend l’imaginaire de la demande en stockage et en puissance de calcul, de la Terre à l’infrastructure spatiale.

Micron mise sur les robots humanoïdes, le concept d’"AI physique" devient le nouveau point d’ancrage du récit

Dans le contexte des propos de Musk, Micron a déjà, du point de vue commercial, intégré les robots humanoïdes dans sa narration stratégique clé.

Selon Yahoo Finance, lors de son dernier tour de commentaires liés à l’AI, la direction de Micron a explicitement désigné les robots humanoïdes comme une source majeure de demande future en stockage, les regroupant avec les véhicules autonomes dans la catégorie émergente "d’appareils AI physiques". La direction associe cette demande prévisionnelle à ses gammes existantes de mémoire à large bande passante (HBM) et de stockage de grande capacité, soulignant qu’il n’est pas nécessaire de développer de nouveaux produits : ses produits phares dédiés aux serveurs AI et centres de données pourront déjà couvrir les besoins en stockage des robots humanoïdes.

La signification stratégique de cette position est que : il est prévu que les robots humanoïdes utiliseront les mêmes solutions DRAM et de stockage de niveau serveur que les centres de données et les plateformes de conduite autonome, ce qui signifie que Micron peut réutiliser ses capacités et technologies existantes pour ce nouveau marché, sans restructuration majeure de ses investissements.

Actuellement, le discours général de Micron s’appuie fortement sur la demande en AI et centres de données, la tension sur le marché du DRAM et du NAND, ainsi que sur la rentabilité soutenue par les accords clients de long terme. Positionner les robots humanoïdes comme une nouvelle sortie pour le stockage de niveau serveur est en parfaite cohérence avec ce récit, mais le rythme auquel cela se concrétisera dépendra de la capacité de Micron à exécuter en continu des processus de fabrication avancés et à absorber les capacités couplées à son plan d’investissement massif.

Pour les investisseurs, la demande de stockage pour robots humanoïdes reste à ce jour au stade de la stratégie, sans traduction mesurable dans les données financières.

La prochaine fenêtre d’observation clé sera la publication des résultats pour le premier trimestre de l’exercice fiscal 2027 de Micron. La direction a déjà donné ses prévisions pour le trimestre : un chiffre d’affaires d’environ 61,5 milliards de dollars et un bénéfice par action dilué d’environ 37,84 dollars. Le marché suivra avec attention si la direction fera une mise à jour sur la contribution concrète des dispositifs AI physiques — y compris les systèmes de conduite autonome et le déploiement précoce des robots humanoïdes — à ces prévisions, afin d’estimer à quelle vitesse ce thème pourra effectivement se traduire en revenus.