Meta fixe le prix de l'émission d'actions privilégiées à 12,5 milliards de dollars et d'actions ordinaires à 25 milliards de dollars

Meta a annoncé le 26 octobre la fixation des prix pour deux émissions souscrites simultanément. Premièrement, 250 millions d’American Depositary Shares de la série A, correspondant à des actions préférentielles convertibles obligatoirement de la série A à 6,50 %, au prix d’émission de 50 dollars par action, levant environ 12,5 milliards de dollars. Deuxièmement, une émission d’actions ordinaires de classe A accompagnée d’un accord de vente à terme, dont le montant a été relevé à 25 milliards de dollars, au prix de 625 dollars l’action. Le dividende des actions préférentielles est annualisé à 6,50 % et elles seront converties obligatoirement en actions en date du 15 août 2029. Si des actions ordinaires de classe C sont ensuite émises, le titre de conversion pourra être changé pour des actions de classe C. Cette émission accorde aux souscripteurs une option de surallocation. Les deux émissions sont indépendantes et ne constituent pas des conditions préalables à la réalisation de l’une ou l’autre. Morgan Stanley et Goldman Sachs & Co.LLC sont les teneurs de livres conjoints. Le prix initial de la transaction à terme est d'environ 622,92 dollars. Les fonds levés seront utilisés à des fins d'entreprise générale.