Version mise à jour 1 - Ares Capital va acquérir Apollo's MFIC pour 2,6 milliards de dollars

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Reuters, 27 octobre - Ares Capital (ARCC.O) a annoncé mardi l'acquisition de MidCap Financial Investment Corp (MFIC.O), filiale d'Apollo, dans le cadre d'une transaction d'une valeur totale d'environ 2,6 milliards de dollars en actions et en numéraire, renforçant ainsi sa position sur le marché du prêt direct aux entreprises de taille moyenne.

Détails spécifiques :

• Les actionnaires de MidCap recevront une contrepartie pleinement diluée de 10,88 dollars par action, dont environ 1,21 dollar en numéraire et 9,67 dollars en actions Ares

• Cette offre représente une prime de plus de 30 % par rapport au cours de clôture de MidCap lundi

• Le cours de MidCap a bondi de plus de 23 %, tandis que celui d'Ares est resté quasiment inchangé

• Ares Capital est la plus grande société de développement d'entreprises cotée en bourse, gérée par une filiale de la société de gestion d'actifs alternatifs Ares Management

• MidCap Financial Investment est un fonds fermé géré de manière externe par une filiale d'Apollo Global Management APO.N

• Les deux sociétés ont déclaré que la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027 et permettra à Ares d'accéder aux investissements senior garantis à rendements « très attractifs » de MidCap, tout en augmentant « modérément » le bénéfice core

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