Prix au milieu, émission sursouscrite : Bambusa (BBTX.US) lève 169 millions de dollars lors de son IPO, valorisation fixée à 815 millions
La société de biotechnologie Bambusa a fixé le prix de son introduction en bourse à 16 dollars, levant ainsi 168,9 millions de dollars pour une valorisation de 815 millions de dollars. Elle fera son entrée au Nasdaq vendredi.
Selon Golden Ten Data, Bambusa Therapeutics Inc. (BBTX.US), une société biotechnologique en phase précoce spécialisée dans les maladies de la peau et les maladies auto-immunes, a levé 168,9 millions de dollars américains lors de son introduction en bourse (IPO) élargie aux États-Unis, le prix d’émission étant fixé au point médian de la fourchette indicative.
Selon un communiqué publié jeudi, cette société de biotechnologie a émis 10,556 millions d’actions au prix de 16 dollars US par action. Les documents déposés précédemment montraient que la société prévoyait initialement de proposer 9,375 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars US par action.
Sur la base du prix d’introduction en bourse et du nombre d’actions en circulation indiqué dans les documents, la capitalisation boursière de Bambusa s’élève à 815 millions de dollars américains.
Selon les documents déposés, cette société basée à Boston développe des anticorps bispécifiques à action prolongée afin de répondre aux besoins non satisfaits dans le marché mondial de l’immunologie et de l’inflammation, couvrant les domaines des maladies cutanées, respiratoires, digestives et auto-immunes.
Bambusa a été fondée en 2024 et son principal médicament candidat provient d’une acquisition d’actifs d’une division de BioNTech SE (BNTX.US) : le premier est destiné au traitement de la dermatite atopique (communément appelée eczéma), et le second au traitement d’autres maladies inflammatoires, notamment respiratoires et allergiques.
Les documents montrent que Salvia Investment devrait détenir près de 18 % du capital après l’introduction en bourse, suivie par la cofondatrice et ancienne dirigeante de BioNTech, Shanshan Xu, qui détiendra 17 %, et RA Capital Management 9 %.
D’après une précédente déclaration, Bambusa a terminé un tour de financement en novembre dernier, avec la participation des investisseurs existants RA Capital, Janus Henderson Investors et Dawn Biopharma, détenue par KKR. Selon les documents, ce tour de table a permis de lever 33,1 millions de dollars US, la valorisation étant nettement supérieure à celle de la levée de fonds de 89 millions de dollars US réalisée plus tôt la même année. À la fin du mois de juin, Bambusa disposait de 71,5 millions de dollars US en liquidités et équivalents de trésorerie.
Les documents montrent qu’au cours des six mois se terminant le 30 juin 2026, la société a enregistré une perte nette de 22,4 millions de dollars US sans revenu, alors qu’à la même période l’année précédente, la perte nette, également sans revenu, était de 13 millions de dollars US.
Cette introduction en bourse est dirigée par Bank of America, Evercore Inc., UBS Group et Cantor Fitzgerald. Bambusa prévoit que ses actions commenceront à être négociées vendredi sur le Nasdaq Global Select Market sous le code BBTX.
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