Обзор американского фондового рынка за ночь | Возможное соглашение между США и Ираном разжигает оптимизм быков, индекс S&P 500 достигает первого максимума с июня, Sandisk (SNDK.US) выросла более чем на 10%

По данным приложения Zhihui Caijing, во вторник надежды на достижение соглашения между США и Ираном по восстановлению судоходства через Ормузский пролив подняли фондовый рынок до рекордных уровней, три основных индекса завершили день значительным ростом, а индекс S&P 500 впервые с июня зафиксировал новый максимум.

【Американский фондовый рынок】 По итогам торгов индекс S&P 500 вырос на 1,79%, закрывшись на отметке 7736,52 пункта, впервые с июня обновив максимум; индекс Nasdaq Composite вырос на 2,59%, закрывшись на уровне 26584,99 пункта; индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 907,47 пункта, или на 1,71%, до 54085,88 пункта. S&P 500 и Dow Jones оба завершили день на исторических максимумах. Индекс Филадельфии полупроводников вырос на 6,55%. SK Hynix (SKHY.US) выросла на 8%, Micron Technology (MU.US) — на 7,6%, SanDisk (SNDK.US) — на 10,8%, Nvidia (NVDA.US) — более чем на 2%, SpaceX (SPCX.US) — на 9,4%. Nasdaq Golden Dragon China Index снизился на 0,35%, Alibaba (BABA.US) выросла на 1%.

【Европейский фондовый рынок】 Немецкий индекс DAX 30 вырос на 386,44 пункта, или на 1,51%, до 26017,22 пункта; британский FTSE 100 снизился на 13,15 пункта, или на 0,12%, до 10854,90 пункта; французский CAC 40 вырос на 104,18 пункта, или на 1,22%, до 8613,82 пункта; европейский STOXX 50 — на 72,34 пункта, или на 1,14%, до 6430,35 пункта; испанский IBEX 35 — на 186,21 пункта, или на 0,94%, до 19969,11 пункта; итальянский FTSE MIB — на 684,47 пункта, или на 1,31%, до 52857,00 пункта.

【Азиатский фондовый рынок】 Nikkei 225 вырос на 0,32%, индекс KOSPI вырос на 1,62%.

【Индекс доллара США】 Индекс доллара США, измеряющий курс доллара по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,04% и на закрытии валютного рынка составил 99,858. На закрытии валютного рынка в Нью-Йорке 1 евро обменивался на 1,1533 доллара, что выше, чем на предыдущей сессии (1,1514 доллара); 1 фунт стерлингов — на 1,3452 доллара, что выше предыдущего значения 1,3431 доллара. 1 доллар обменивался на 157,66 иены, выше, чем на прошлой сессии (156,74 иены); 1 доллар — на 0,8092 швейцарских франка, ниже, чем 0,8101 франка ранее; 1 доллар — на 1,4066 канадского доллара, выше предыдущего значения 1,4045; 1 доллар — на 9,5192 шведских крон, ниже, чем 9,5557 крон ранее.

【Криптовалюта】 Bitcoin преодолел отметку 64 000 долларов; Ethereum практически не изменился и стоит 1870,19 долларов.

【Нефть】 WTI с поставкой в сентябре снизилась на 5,7%, закрытие на уровне 75,77 доллара за баррель; Brent с поставкой в октябре упала на 5,3%, закрытие на уровне 79,36 доллара за баррель. Министр финансов США Бессенте во вторник заявил, что соглашение по открытию Ормузского пролива может быть достигнуто сегодня или завтра.

【Драгоценные металлы】 Спот золото стоит 4077,91 доллара; спот серебро — 59,541 доллара.

【Макроэкономические новости】

Вакансии в США в июне немного снизились, спрос на рабочую силу сохраняется стабильным. Количество вакансий в США в июне немного снизилось, что указывает на относительную стабильность спроса компаний на рабочую силу в летний период. Согласно данным, опубликованным во вторник, количество вакансий JOLTs в июне снизилось до 7,36 млн с пересмотренного уровня в мае (7,54 млн). Ожидания рынка составляли примерно 7,40 млн вакансий. Снижение числа вакансий связано главным образом с сокращением в здравоохранении, сфере отдыха и гостиничного бизнеса, оптовой торговле и деловых услугах, тогда как количество увольнений практически не изменилось. Опубликованный во вторник отчет подтверждает устойчивую ситуацию на рынке труда и ограниченное число увольнений. Несмотря на осторожность некоторых работодателей в наеме новых сотрудников, устойчивые расходы потребителей по-прежнему поддерживают их планы по найму. За счет здравоохранения и строительства активность по найму несколько ускорилась. В отрасли отдыха и гостиничного бизнеса количество найма падает третий месяц подряд и достигло самого низкого уровня с начала 2025 года, что противоречит прежним ожиданиям о росте спроса труда на фоне чемпионата мира.

СМИ: Белый дом не планирует публично раскрывать детали оценки современных AI-моделей. По сообщениям, трое осведомленных источников сообщили, что Белый дом не планирует публично обнародовать новую методологию оценки передовых моделей искусственного интеллекта: детали предоставят только компаниям, участвующим в процессе. Компании, не вовлеченные в процесс, политики, исследователи и союзники США не смогут узнать, как правительство собирается реализовать один из ключевых элементов политики в сфере ИИ. Во вторник Белый дом провел встречу на уровне сотрудников с отраслевыми представителями для обсуждения недавно завершенной методологии. Компании, не приглашенные на встречу, по-прежнему ничего не знают о документах, также неясно, какие "доверенные партнеры" получат ранний доступ к передовым моделям, и могут ли иностранные правительства быть признаны соответствующими. По словам осведомленных лиц, на встрече обсуждались открытые модели, но подробности не раскрывались. Также сообщается, что на встрече присутствовали сотрудники Nvidia (NVDA.O).

“Рупор ФРС”: реакция на политику Бессенте стала менее мягкой. "Рупор ФРС" Ник Тимираос написал, что реакция министра финансов США Бессенте на политику стала менее "голубиной". Его высказывания в этом году намекают на то, что ФРС следует продолжать поддерживать ставки на неизменном уровне. В начале этого года Бессенте ссылался на модели, указывающие, что уровень процентной ставки ФРС может превышать нейтральную на 25-100 базисных пунктов. Сегодня (4 августа) он озвучил два положения. Сначала он оправдал решение Уолша на прошлой неделе не выражать какой-либо реакции на политику: "Я думаю, что каждое заседание должно быть открытым, а участники рынка сами должны делать выводы... Я считаю, что Уолш хотел оставить себе пространство для принятия решений ради лучшего результата". Во-вторых, он представил набор реакций на политику, которые можно считать "голубиными", и предложил игнорировать недавние потрясения: "Что, в конечном счете, может означать рост краткосрочных ставок? Мы увидим". Он озвучил этот вопрос, а затем отметил, что базовая инфляция "очень умеренная... очень стабильная". "За исключением компонентов, подверженных влиянию энергоресурсов, остальная часть базовой инфляции остается очень стабильной. Я думаю, что так и будет в будущем".

Wells Fargo: инвестиции в AI простимулируют рост традиционных промышленных акций. Стратег Wells Fargo Осон Квон позитивно оценивает постоянное расширение строительства дата-центров для промышленного сектора. По его словам, компании, которые производят оборудование, инструменты и машины для строительства дата-центров, являются одними из "ближайших к концепции искусственного интеллекта" на рынке акций. По оценке банка, производственная активность в июле росла самыми быстрыми темпами за четыре года, а капитальные расходы вне искусственного интеллекта выросли по сравнению с прошлым годом на 10%. Кроме того, наблюдается ускорение роста коммерческих и промышленных займов. В последние месяцы трейдеры переключились на так называемые "традиционные экономики", что привело к росту промышленных акций на 20% в этом году — это уступает лишь энергетике и информационным технологиям. По оценке Квона, в настоящее время строится около 40 новых гипермасштабных дата-центров, еще более 100 находятся на стадии планирования, в основном в Техасе, Джорджии, Вирджинии и Пенсильвании. "Если экономическая отдача от регионов, в которых уже работают дата-центры, действительно становится новой тенденцией, то мы только на самом раннем этапе этой волновой динамики".

Добыча нефти ОПЕК в июле далее восстановилась — практически весь рост обеспечили три страны Персидского залива. По данным СМИ, добыча нефти ОПЕК в прошлом месяце продолжила восстанавливаться после снижения из-за военных действий: рост поставок обеспечили Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак. В июле страны ОПЕК увеличили добычу на 1,16 млн баррелей/день, до 19,44 млн баррелей/день, причем три страны Персидского залива обеспечили практически весь прирост. Добыча по-прежнему заметно ниже довоенного уровня. Ирак возглавил рост добычи среди членов ОПЕК в июле, нарастив суточный объем на 460 тыс. баррелей — до 2,3 млн. По данным отслеживания танкеров, экспорт нефти из Ирака в июле увеличился на 37%. В Кувейте добыча выросла на 360 тыс. баррелей/день и составила 1,57 млн/день — как заявили представители страны, это максимальный средний уровень с начала конфликта. Ситуация в Саудовской Аравии сложнее: по оценке, добыча выросла на 390 тыс. баррелей/день — до 7,4 млн/день, но остаётся на несколько миллионов ниже довоенных уровней. В то же время из-за угроз со стороны хуситов танкерам, использующим альтернативный маршрут через Красное море, снижение экспорта из Саудовской Аравии стало заметнее.

Торговый дефицит США в июне сократился благодаря снижению импорта впервые с начала года. Торговый дефицит США в июне сузился, поскольку импорт, впервые с начала года, сократился и по нескольким категориям одновременно. По данным Министерства торговли США, во вторник торговый дефицит товаров и услуг за июнь снизился по сравнению с маем на 5,6% и составил 73,3 млрд долларов. Импорт упал на 1,8%, экспорт — на 0,9%. Торговые данные указывают на то, что чистый экспорт в текущем квартале продолжает сдерживать экономический рост. Из-за постоянных изменений тарифных политик, сбоев в цепочках поставок из-за конфликтов на Ближнем Востоке и массовых инвестиций компаний в ИИ торговые показатели США в последние месяцы довольно волатильны. Несмотря на то, что Верховный суд США в первом квартале отменил многие тарифные меры, введенные администрацией Трампа, власти по-прежнему ищут другие способы обложения импортных товаров пошлинами. С 2025 года по начало текущего года компании энергично инвестировали в ИИ, значительно увеличив импорт компьютеров, периферии и сопутствующих комплектующих. Однако последние данные показывают, что в июне импорт компьютеров и полупроводников замедлился. Импорт более широкой категории капитальных товаров, включая оборудование, впервые с сентября прошлого года также снизился.

【Новости по отдельным компаниям】

Apple начал подготовку к сентябрьской презентации, розничным сотрудникам открыт жеребьевочный конкурс для работы на месте. По словам известного технологического журналиста Марка Гурмана, по мере приближения к самой крупной в этом году презентации продуктов Apple (AAPL.US) компания открыла для американских сотрудников розницы жеребьевочный конкурс для работы на месте в день мероприятия. Согласно внутренней записке, жеребьевка позволяет сотрудникам подать заявку на работу на презентации — им предстоит помощь в организации очереди, регистрации гостей, встрече участников, навигации и поддержке службы безопасности. Компания сообщила сотрудникам, что ивент состоится в первой половине сентября, но конкретную дату не назвала. Обычно презентации iPhone проходят во второй вторник или среду сентября. Поскольку День труда в США выпадает на понедельник, 7 сентября, более вероятна дата проведения мероприятия в среду. Для нового CEO Джона Тернуса сентябрьская презентация станет первым крупным запуском продукта после назначения на пост главного исполнительного директора 1 сентября (вместо Тима Кука).

Novo Nordisk во второй раз за год повысила прогнозы по прибыли. Novo Nordisk (NVO.US) во второй раз за год повысила прогнозы по прибыли, так как ожидает роста продаж препаратов против ожирения и диабета. Компания сообщила, что скорректированная операционная прибыль во втором квартале 2026 года составила 33,389 млрд датских крон и повысила прогноз по итогам года. Ожидается, что максимальное снижение выручки и прибыли в этом году составит 6%; ранее компания ожидала, что по постоянному курсу выручка и прибыль могут упасть максимум на 12%. Novo Nordisk конкурирует с Eli Lilly (LLY.N) на рынке препаратов против ожирения. Согласно прогнозам, к 2030 году объем рынка может достичь 120 млрд долларов в год.

【Инвестиционные рейтинги крупных банков】

BofA Global Research: начинает покрытие акций SK Hynix (SKHY.US), рейтинг "покупать"; целевая цена 250 долларов.