US-Aktienausblick: Alle drei großen Index-Futures steigen, SpaceX (SPCX.US) legt vorbörslich weiter um über 5% zu.

Marktbewegungen vor Börseneröffnung

1. Am Dienstag, dem 16. Juni, stiegen die Futures der drei großen US-Aktienindizes vor Börseneröffnung. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung stieg der Dow-Future um 0,12%, der S&P 500-Future um 0,09% und der Nasdaq-Future um 0,25%.

2. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung stieg der deutsche DAX-Index um 0,44%, der britische FTSE 100-Index um 0,62%, der französische CAC40-Index um 0,72% und der Euro Stoxx 50-Index um 0,77%.

3. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung fiel WTI-Rohöl um 2,95% auf 78,37 USD/Fass. Brent-Rohöl fiel um 2,86% auf 80,79 USD/Fass.

Marktnachrichten

US-Iran-Abkommen öffnet Straße von Hormus wieder! Das Verkehrsaufkommen könnte innerhalb eines Monats auf fast 50% des Vorkriegsniveaus zurückkehren. Vor Ausbruch des Konflikts zwischen den USA und Iran wurden über die Straße von Hormus typischerweise täglich 20 Millionen Barrel Öl transportiert, was etwa einem Fünftel des weltweiten täglichen Öltransports entspricht. Laut Angaben der Schifffahrt sbranche verbleiben nach über drei Monaten Konflikt rund 500 Handelsschiffe immer noch im Golf, das Verkehrsaufkommen ist derzeit minimal. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran könnte den für den globalen Energiehandel wichtigen Engpass der Straße von Hormus wieder öffnen. Laut Analysten von Kpler könnte der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus innerhalb eines Monats nach erfolgreicher Umsetzung des US-Iran-Abkommens und ohne größere Rückschläge auf fast 50% des Vorkriegsniveaus zurückkehren. Kpler prognostiziert, dass die Anzahl der durch die Straße fahrenden Schiffe auf 40 pro Tag steigen könnte – vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar waren es durchschnittlich etwa 100 Schiffe pro Tag.

Fitch: Sollte US-Iran-Abkommen zustande kommen, droht binnen eines Monats ein neues Überangebot an Rohöl – Ölpreis könnte im Q4 auf 70 USD fallen. Die internationale Ratingagentur Fitch gab am Montag an, dass ein beabsichtigter Waffenstillstand sowie das Wiederöffnen der Straße von Hormus die aktuellen extremen Kreditrisiken des Nahost-Konflikts deutlich entspannen, aber gleichzeitig den globalen Ölmarkt binnen kürzester Zeit mit einer Überangebotsproblematik konfrontieren würden. Fitch zieht das Fazit: „Wenn die Straße von Hormus vollständig geöffnet wird und sich die regionale Ölförderung wie auch der Seehandel normalisieren, wird der globale Ölmarkt in etwa einem Monat wieder in ein Überangebot geraten.“ Begründet wird dies wie folgt: Schnelle Angebotsrückkehr – der Iran und umliegende Förderländer werden rasch wieder auf Vorkriegsniveau exportieren können. Anhaltendes Produktionswachstum außerhalb von OPEC: Förderländer wie die USA, Brasilien und Guyana steigern weiter ihre Mengen; das globale Angebotswachstum außerhalb der OPEC bleibt bis 2026 robust. OPEC-Kapazitätsreserve: Die OPEC verfügt über hohe Reserven, und falls Mitglieder zur Marktanteilssicherung weitere Mengen anbieten, verstärkt das zusätzlich den Angebotsdruck.

Anthropic verhandelt mit US-Regierung über Exportbeschränkungen seiner KI-Modelle. Anthropic bemüht sich um eine Klärung des jüngsten Konflikts mit der Trump-Regierung über Künstliche Intelligenz-Sicherheitsfragen, der dazu geführt hat, dass das Unternehmen die weltweite Zugänglichkeit seiner beiden fortschrittlichsten KI-Modelle eingestellt hat. Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person trafen sich leitende Techniker von Anthropic am Montag mit Handelsministeriumsbeamten, um über nationale Sicherheitsbedenken der Regierung zu sprechen. Es ist nicht bekannt, welche Regierungsvertreter teilnahmen. Nach dem Treffen teilte ein Sprecher von Anthropic mit, dass beide Seiten rasch an einer Lösung arbeiteten.

Ausgaben explodieren auf 34 Milliarden USD! OpenAI verbrennt vor dem geplanten Börsengang weiterhin massiv Geld – KI-Rüstungsrennen: Umsatzwachstum begleitet von tiefen Verlusten. Medienberichten zufolge, die mit der Sache vertraute Personen zitieren, bereitet sich OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, auf einen Börsengang vor und hat in diesem Zuge umfangreiche Betriebsdaten offenbart. Die Gesamtausgaben des Unternehmens für 2025 belaufen sich demnach auf rund 34 Milliarden US-Dollar. Laut einem Insider lag der Nettoverlust von OpenAI bei etwa 38,5 Milliarden US-Dollar – fast das Achtfache der Verluste von 5,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Diese aktuellen Geschäftszahlen werfen bei Investoren erhebliche Zweifel an der finanziellen Nachhaltigkeit sowie an den Fundamentaldaten des höchstbewerteten KI-Unternehmens weltweit auf.

Nvidia (NVDA.US) an der Spitze! US-Iran-Abkommen öffnet Finanzierungsfenster – US-Unternehmen emittieren an einem Tag Anleihen im Wert von 40 Milliarden USD. Mehrere US-Konzerne kamen am Montag mit Anleiheemissionen von über 40 Milliarden US-Dollar an den Kreditmarkt und nutzten das positive Marktumfeld nach dem vorläufigen US-Iran-Abkommen über die Straße von Hormus. Von Nvidia (NVDA.US) bis Qnity Electronics (Q.US): Unternehmen verschiedenster Branchen nutzten die globalen Aufschwünge für Anleihenemissionen. Ölpreise fielen, Aktienmärkte stiegen, die kurzfristigen US-Staatsanleiherenditen sanken, was auf eine gesunkene Erwartung auf eine bevorstehende US-Zinserhöhung hindeutete. Nvidia konnte dabei zum größten Emittenten von Investment-Grade-Anleihen des Tages werden, Qnity startete eine große Finanzierung für Leveraged-Loan-Investoren, da die Preise für Hochzinsanleihen stiegen und deren Renditen entsprechend fielen.

Leitzins erreicht 31-Jahres-Hoch! Bank of Japan erhöht Zins um 25 Basispunkte, pausiert Anleihekürzungen – Vizepräsident betont: Weitere Zinsschritte hängen stark von Nahost-Entwicklung ab. Die Bank of Japan hob am Dienstag mit 7:1 Stimmen ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1% an – zum ersten Mal seit 1995. Nach der Anhebung auf 0,75% im Dezember 2023 ist dies die erste weitere Steigerung und zeigt die beschleunigte Normalisierung der Geldpolitik vor dem Hintergrund der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energieschocks und des schwachen Yen. Nach der Zinserhöhung erläuterte Vizepräsident Shinichi Uchida in einer Pressekonferenz die Inflationserwartungen, die Lohn-Preis-Spirale, die Auswirkungen der Yen-Schwäche und den zukünftigen geldpolitischen Kurs. Er betonte, dass die Zentralbank bei weiteren Zinsschritten die wirtschaftlichen, preislichen und finanziellen Entwicklungen genau beobachten werde, mit besonderem Augenmerk auf die Lage im Nahen Osten, um nicht hinter der Inflationsentwicklung zurückzubleiben. Außerdem gab er bekannt, dass die Bank die Reduzierung der Anleihekäufe vorerst pausiert, um heimischen Investoren mehr Raum zu geben.

Gold – bleibt die langanhaltende Hausse stabil? Laut aktueller WGC-Umfrage planen 45% der Zentralbanken Zukäufe – Rekordkaufbereitschaft! Trotz starker Preisschwankungen signalisiert die jüngste Umfrage des World Gold Council (WGC), dass die Bereitschaft der Zentralbanken weltweit, ihre Goldreserven aufzustocken, einen historischen Höchststand erreicht hat und den Bullenmarkt damit solide untermauert. Der gemeinsam mit YouGov durchgeführten Umfrage zufolge planen von 74 befragten Zentralbanken ganze 45%, ihre Goldbestände im nächsten Jahr zu erhöhen – der höchste Wert seit Beginn der Erhebung 2018; nur eine Bank will reduzieren. Trotz Verkäufen durch Länder wie die Türkei, Russland und Aserbaidschan war das globale Kauftempo im ersten Quartal weiterhin hoch. Die Zukäufe werden vor allem von Schwellen- und Entwicklungsländern getragen: Etwa 53% dieser Zentralbanken planen eine Aufstockung, in Industrieländern sind es 18%.

Einzeltitel-News

Der nächste „Supertrend des Speicherbereichs“ nach HBM: NAND! AMD (AMD.US) übernimmt MEXT – Flash-Speicher dominiert die „KI-Inferenzökonomie“. Am Montag erhielt AMD erneut starken Rückenwind von Investoren, nachdem die Übernahme von MEXT, einem Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf KI-gesteuerter Rechenzentrum-DRAM/NAND-Speicheroptimierung, bekannt gegeben wurde. Die AMD-Aktie sprang bis Börsenschluss am Montag um fast 7 % auf 547,26 USD und die Marktkapitalisierung näherte sich 890 Milliarden USD; Leader im US-NAND-Flash-Geschäft, SanDisk (SNDK.US), stieg ebenfalls um knapp 7 %. Mit der MEXT-Übernahme wird NAND-Flash zusehends als „quasi Speicher-Zwischenschicht“ im AI-Rechenleistung-System wahrgenommen – und könnte nach HBM der nächste große Trend im Bereich Speicherchips werden.

AMD und Cloud-Plattform Rackspace Technology (RXT.US) vereinbaren die Bereitstellung von 30 MW AMD-KI-Rechenleistung. Rackspace und AMD haben einen endgültigen Vertrag zur schrittweisen Implementierung von insgesamt 30 MW KI-Computing-Infrastruktur auf AMD-Basis geschlossen. Dieser Vertrag bringt das am 7. Mai 2026 vermeldete Memorandum of Understanding zur Umsetzung und macht AMD zum strategischen Technologiepartner des konformen KI-Stacks von Rackspace. Der Rollout beginnt Ende 2026 in den globalen Rechenzentren von Rackspace und dauert bis 2028 an. Vom Deal beflügelt, stieg die Rackspace-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise um fast 32 %.

SpaceX (SPCX.US) will Cursor-Entwickler Anysphere für 60 Milliarden USD übernehmen. SpaceX gab am Dienstag Pläne bekannt, das beliebte KI-Coding-Tool Cursor entwickelnde Unternehmen Anysphere für 60 Milliarden USD zu übernehmen, um die Position im Unternehmens-KI-Markt auszubauen. Der Abschluss des Deals wird für das dritte Quartal 2026 erwartet. Zusammen mit OpenAI und Anthropic zählt Cursor zu den Startups, die in den vergangenen Jahren viele Entwickler angezogen haben, und KI-gestütztes Coden ist zu einem der ersten kommerziellen KI-Anwendungsfelder geworden. Durch die Übernahme kann xAI, das Anfang Februar mit SpaceX fusionierte, seine Position am KI-Programmierungsmarkt stärken. xAI entwickelte den Chat-Roboter Grok, bleibt im Coding-Sektor aber hinter der Konkurrenz zurück. Der Deal öffnet auch für Cursor mehr Rechenressourcen zur Weiterentwicklung von KI-Modellen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung stieg die SpaceX-Aktie vorbörslich um mehr als 5 %.

Qualcomm (QCOM.US) verhandelt über Übernahme von Tenstorrent – möglicher Preis: 8–10 Milliarden USD. Qualcomm will laut Berichten das Startup Tenstorrent übernehmen, um die eigenen KI-Chip-Kapazitäten auszubauen. Insider zufolge bewegt sich die Preisvorstellung zwischen 8 und 10 Milliarden USD – die Verhandlungen laufen, Preis und Deal sind noch nicht endgültig. Sollte die Übernahme zum Höchstpreis von 10 Milliarden USD erfolgen, wäre das die größte Übernahme im globalen KI-Chip-Bereich der letzten drei Jahre und ein klares Zeichen für Qualcomms Strategiewechsel hin zu KI-Rechenleistung und High-End-Hardware für Rechenzentren.

Konsolidierung bei KI-Infrastruktur – Amazon (AMZN.US) plant Milliardeninvestition in neues Rechenzentrum in Missouri. Amazon kündigte am Montag an, im US-Bundesstaat Missouri (Montgomery County) ein neues Rechenzentrum zu errichten und dafür mehrere Milliarden USD in den Ausbau seiner KI- und Cloud-Computing-Kapazitäten zu investieren. Das geplante Campusprojekt soll mehr als 400 dauerhafte Jobs und tausende Bauarbeitsplätze schaffen, inkl. Straßen, Wasserversorgung und digitaler Kommunikation. Amazon will über 7 Millionen USD für die Community bereitstellen, darunter 3 Millionen USD für Notfalldisposition, 1 Million USD für den Bau gemeinsamer Räume und mit ChangeX lokale Projekte und Bildungsinitiativen fördern. Amazon verspricht, dass das Gelände mit 138 Megawatt kohlenstofffreier Energie betrieben wird – genug für rund 28.000 Haushalte – und eine effiziente „frische Luft“-Kühlung braucht nur 7 % Wasser im Jahr. Gemeinsam mit Arable Labs will Amazon Landwirten helfen, die Bewässerung um ca. 100 Millionen Gallonen pro Jahr zu senken. Die lokalen Behörden erwarten durch das Projekt neue Steuereinnahmen in Höhe von mehreren hundert Millionen, während die Fläche bislang unter 9.000 USD versteuerte.

Wichtige Wirtschaftsdaten und Terminankündigungen

Ostasiatische Zeitzone, 04:30 Uhr: US-API-Rohöl-Bestände bis zur Woche zum 12. Juni.