Axon Enterprise prévoit une émission de 1 milliard de dollars de billets senior convertibles à 0 % échéance 2031

08:04 AM EDT, 15/09/2026 (MT Newswires) -- Axon Enterprise (AXON) a déclaré mardi qu'elle envisage de proposer 1 milliard de dollars de billets seniors convertibles à 0 % arrivant à échéance en 2031 dans le cadre d'une offre publique enregistrée. La société prévoit d’accorder aux souscripteurs une option leur permettant d’acheter jusqu’à 150 millions de dollars supplémentaires de billets afin de couvrir les surallocations, a-t-elle indiqué. Axon a précisé qu’elle envisage d’utiliser une partie du produit net pour financer des opérations de capped call, le reste étant destiné à des objectifs généraux d’entreprise, y compris les investissements pour la croissance et d’éventuelles acquisitions. Les billets arriveront à échéance le 15 septembre 2031, sauf conversion, rachat ou remboursement anticipés, et ne porteront pas d’intérêts réguliers, a-t-elle ajouté.