🔥 Bitget Gorące Tematy Akcji Amerykańskich｜2026.07.16 Główny wątek: Przejęcia sprzętu AI i wdrożenie fizycznej AI｜Przejęcie chipów Apple·Wizyta Jensena Huanga w Japonii·Podwyżka cen maszyn litograficznych

1. Apple przyspiesza akwizycje firm z branży chipów w celu rozwoju serwerów AI 

Zgodnie z doniesieniami The Information, Apple w ostatnich miesiącach aktywnie nawiązywało kontakty z bankami inwestycyjnymi i wieloma startupami półprzewodnikowymi, analizując potencjalne cele przejęć w celu wzmocnienia zdolności w zakresie serwerów AI. Autorski chip Baltra do następnej generacji serwerów AI został opóźniony, a obecny M2 Ultra osiągnął już maksymalny poziom wydajności. Zadania o dużym obciążeniu muszą być zlecane na zewnątrz do infrastruktury chmurowej Google.

🎯 Beneficjenci: AAPL, NVDA; Kluczowy katalizator: Problemy z własnym rozwojem serwerów AI wymuszają ekspansję zewnętrzną, krótkoterminowo należy obserwować postępy w akwizycjach oraz narrację o mocy obliczeniowej po stronie użytkownika.

2. Jensen Huang pojawił się w Tokio, w czwartek możliwa zapowiedź współpracy w dziedzinie fizycznej AI

15 czerwca Huang zjadł kolację w tokijskiej dzielnicy Kanda z dyrektorami japońskich partnerów, zaś w czwartek weźmie udział w wydarzeniu dotyczącym „fizycznej AI” organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii, gdzie prawdopodobnie ogłosi nowe formy współpracy. Strona Nvidia podkreśla jednocześnie partnerstwo z Japonią na rzecz wdrażania kompleksowych technologii AI i robotyki, a sprzęt Vera Rubin jest w fazie masowej produkcji.

🎯 Beneficjenci: NVDA, 6758.T; Kluczowy katalizator: Okno wdrożeniowe japońskiej suwerennej AI oraz strategii fizycznej AI, obserwuj szczegóły współpracy i powiązania tematu robotyki.

3. ASML planuje podwyżkę cen maszyn do litografii, TSMC stanowczo przeciwne

Według osób zaznajomionych ze sprawą ASML planuje podnieść ceny urządzeń do produkcji chipów, a największy klient, TSMC, już wyraził swój sprzeciw. RBC podkreśla, że dobre wyniki głównych klientów tworzą warunki do podwyżek, ale TSMC wcześniej wskazał, że koszt jednej High NA EUV przekracza 350 mln euro i jest zbyt wysoki, obecnie wykorzystywany tylko do prac badawczo-rozwojowych.

🎯 Beneficjenci: ASML, TSM; Kluczowy katalizator: Gra wokół podwyżek cen sprzętu bezpośrednio wpływa na tempo wydatków na zaawansowane procesy produkcyjne, obserwuj reakcje klientów i wskazówki dotyczące zamówień.

4. Akcje SpaceX spadają przez kilka dni z rzędu, Grok Build w pełni otwarty

SpaceX notuje czwarty z rzędu dzień spadków, a kurs podczas sesji spadł do 133 dolarów, poniżej ceny emisji 135 dolarów. Rynek monitoruje presję sprzedaży ze strony części posiadaczy akcji. Jednocześnie SpaceXAI ogłosiło udostępnienie kodu źródłowego Grok Build i całkowite zniesienie ograniczeń użytkowania, podkreślając zasadę zachowywania zerowych danych – usunięto dane kodowe z wczesnej fazy.

🎯 Beneficjenci: SPCX; Kluczowy katalizator: Presja sprzedaży przy cenie poniżej emisji i wdrożenie otwartości kodu dodatkowo zwiększają krótkoterminową zmienność.

5. AST SpaceMobile po sesji spada o 12%, planowana emisja zamiennych obligacji o wartości 1 mld USD AST SpaceMobile zapowiedziało prywatną emisję zamiennych obligacji o wartości nominalnej 1 mld USD, z terminem wykupu w 2034 roku oraz dodatkową opcją dla pierwotnych nabywców na kwotę 150 mln USD. W reakcji na tę wiadomość akcje spadły po sesji o 12%.

🎯 Beneficjenci: ASTS; Kluczowy katalizator: Realizacja oczekiwanej dużej emisji i rozproszenia kapitału, obserwuj warunki emisji oraz tempo wykorzystania środków.

Wskazówki transakcyjne: Akwizycje hardware’u AI i współpraca w dziedzinie fizycznej AI stają się nowymi katalizatorami, gra o podwyżki cen maszyn do litografii wpływa na koszt zaawansowanych procesów technologicznych, wydarzenia związane z finansowaniem/wyprzedażą SpaceX i ASTS zwiększają zmienność – zaleca się dostosowanie pozycji do wolumenu i tempa informacji. 

Powyższe treści mają charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej.